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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
514430000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行、第三者割当による無担保社債の発行
発行・処分する株式数
潜在株式数39,000,000株（新株予約権390,000個、新株予約権1個につき100株）
割当予定先
名称 グロース・キャピタル株式会社 / 対象 新株予約権390,000個、社債400,000,000円、名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 社債100,000,000円
新株予約権1個当たり37円、社債：額面100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権14,430,000円、社債500,000,000円
調達する資金の額
新株予約権について差引手取概算額3,086,430,000円。本社債については非開示。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額79円。直前取引日の終値の90％に修正。下限44円。上限なし。
行使期間
2026年10月1日から2029年9月30日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数390,000個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
割当先が、一定の10連続取引日において終値がいずれも下限行使価額を下回った場合、その最終日から20取引日以内に、保有する新株予約権全部の取得を請求できる。その他の無償取得事由は非開示。
割当予定先の保有方針
本第三者割当契約にロックアップ条項が定められている。その他の保有方針は非開示。
払込期日
2026年10月1日
払込金額の算定根拠
新株予約権の当初行使価額は79円。行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の90％に修正され、下限行使価額は44円。新株予約権発行価額の算定根拠は非開示。社債は額面100円につき100円。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の有価証券上場規程等および日本証券業協会の規則に従い、新株予約権の行使制限措置を講じる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行、第三者割当による無担保社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数39,000,000株（新株予約権390,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり37円、社債：額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権14,430,000円、社債500,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権について差引手取概算額3,086,430,000円。本社債については非開示。 |
| 払込期日 | 2026年10月1日 |
| 割当予定先 | 名称 グロース・キャピタル株式会社 / 対象 新株予約権390,000個、社債400,000,000円、名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 社債100,000,000円 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当契約にロックアップ条項が定められている。その他の保有方針は非開示。 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の当初行使価額は79円。行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の90％に修正され、下限行使価額は44円。新株予約権発行価額の算定根拠は非開示。社債は額面100円につき100円。 |
| 行使価額 | 当初行使価額79円。直前取引日の終値の90％に修正。下限44円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2026年10月1日から2029年9月30日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数390,000個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 割当先が、一定の10連続取引日において終値がいずれも下限行使価額を下回った場合、その最終日から20取引日以内に、保有する新株予約権全部の取得を請求できる。その他の無償取得事由は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の有価証券上場規程等および日本証券業協会の規則に従い、新株予約権の行使制限措置を講じる。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年9月14日開催の取締役会で決議した新株予約権および無担保社債について、払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。