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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1436370000
円（調達資金の額、差引手取概算額1,427,370,000円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数13,000,000株（新株予約権130,000個、新株予約権1個につき100株）
Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権130,000個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき49円；社債は額面100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権6,370,000円；社債660,000,000円
調達する資金の額
総額1,436,370,000円、差引手取概算額1,427,370,000円
発行諸費用の概算額
9,000,000円
新株予約権の条件
行使価額
当初110円。修正条項あり。修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正、下限71.5円、上限なし。
新株予約権の個数
発行総数130,000個；未行使残は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Cantor Fitzgerald Europe
払込期日
2024年6月3日
払込金額の算定根拠
新株予約権の当初行使価額は110円。2024年6月5日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正（0.1円未満切上げ）、下限71.5円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による無担保社債（私募債）及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数13,000,000株（新株予約権130,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき49円；社債は額面100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権6,370,000円；社債660,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 総額1,436,370,000円、差引手取概算額1,427,370,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 9,000,000円 |
| 払込期日 | 2024年6月3日 |
| 割当予定先 | Cantor Fitzgerald Europe（新株予約権130,000個） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の当初行使価額は110円。2024年6月5日以後、修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正（0.1円未満切上げ）、下限71.5円。 |
| 行使価額 | 当初110円。修正条項あり。修正基準日の東証終値の90％相当額を基準に修正、下限71.5円、上限なし。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数130,000個；未行使残は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Cantor Fitzgerald Europe |
この書類が述べていない項目（16件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年5月17日に決議した本社債及び本新株予約権について、払込みが完了したため。資金使途は本書類では記載されておらず、詳細は2024年5月17日公表の開示を参照するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。