読む価値
47定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1153600
株（別途、オーバーアロットメント上限173,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
引受人の買取引受けによる売出し：1,153,600株、オーバーアロットメントによる売出し：173,000株を上限
割当予定先
特定の割当先なし。売出人：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社。対象株式の当初売却人：大正製薬ホールディングス株式会社及び住友ファーマ株式会社
新株予約権の条件
行使期間
グリーンシューオプション：引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2026年4月23日（木）まで
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
180日間（売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間）
譲渡制限の解除条件
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意がある場合。なお、同証券会社は期間中でも裁量で合意内容を解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（主幹事会社）及び引受団
オーバーアロットメント
売出株式数173,000株を上限。グリーンシューオプションによる追加取得権も同数を上限
払込金額の算定根拠
売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年9月：アンドファーマ株式会社の第三者割当増資の引受け及び株式取得（持分法適用関連会社化）。金額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 引受人の買取引受けによる売出し：1,153,600株、オーバーアロットメントによる売出し：173,000株を上限 |
| 割当予定先 | 特定の割当先なし。売出人：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社。対象株式の当初売却人：大正製薬ホールディングス株式会社及び住友ファーマ株式会社 |
| 払込金額の算定根拠 | 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定 |
| 行使期間 | グリーンシューオプション：引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から2026年4月23日（木）まで |
| 譲渡制限期間 | 180日間（売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間） |
| 譲渡制限の解除条件 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意がある場合。なお、同証券会社は期間中でも裁量で合意内容を解除できる |
| 引受人・主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（主幹事会社）及び引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数173,000株を上限。グリーンシューオプションによる追加取得権も同数を上限 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年9月：アンドファーマ株式会社の第三者割当増資の引受け及び株式取得（持分法適用関連会社化）。金額は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。政策保有株式の縮減に向けた株主の売却意向を受け、当社株式の流動性を高め、長期的な戦略を理解・支援する個人投資家に保有してもらうため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。