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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2783850000
円（今回の調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 650,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限195,000株 / 株式売出し（引受人の買取引受による売出し） 650,000株 / 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 195,000株
割当予定先
公募：引受人（名称は本書類に記載なし）。第三者割当：非開示
公募：1株につき3,330円（払込金額）、第三者割当：1株につき3,330円（払込金額）
発行価額の総額
公募：2,164,500,000円（払込金額の総額）、第三者割当：上限649,350,000円（払込金額の総額）
調達する資金の額
手取概算額合計上限2,783,850,000円（一般募集及び本件第三者割当増資）
資金の具体的な使途
金融DX事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等金額 2,175,850,000円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
人材採用リソースの拡大に伴う費用（①を除く）金額 314,000,000円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化費用金額 294,000,000円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数195,000株。第三者割当による新株式発行の上限195,000株。
払込期日
公募：2025年1月29日、第三者割当：2025年2月27日
払込金額の算定根拠
算定基準日2025年1月21日の終値3,700円を基準とし、ディスカウント率5.00％。発行価格・売出価格は3,515円、払込金額・引受価額は3,330円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 650,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限195,000株 / 株式売出し（引受人の買取引受による売出し） 650,000株 / 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 195,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：1株につき3,330円（払込金額）、第三者割当：1株につき3,330円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 公募：2,164,500,000円（払込金額の総額）、第三者割当：上限649,350,000円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限2,783,850,000円（一般募集及び本件第三者割当増資） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 金融DX事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等 / 金額 2,175,850,000円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月、内容 人材採用リソースの拡大に伴う費用（①を除く） / 金額 314,000,000円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月、内容 事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化費用 / 金額 294,000,000円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月 |
| 払込期日 | 公募：2025年1月29日、第三者割当：2025年2月27日 |
| 割当予定先 | 公募：引受人（名称は本書類に記載なし）。第三者割当：非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 算定基準日2025年1月21日の終値3,700円を基準とし、ディスカウント率5.00％。発行価格・売出価格は3,515円、払込金額・引受価額は3,330円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数195,000株。第三者割当による新株式発行の上限195,000株。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、金融DX事業のサービス拡大、人材採用リソースの拡大、事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。