読む価値
78重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
650000
株（公募による新株式発行）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募 650,000株 / 第三者割当 195,000株（上限・全株申込みの場合）
割当予定先
一般募集 一般募集（野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団） / 第三者割当 名称 野村證券株式会社 / 株数 195,000株（上限）
未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示。差引手取概算額：上限4,038,260,950円
資金の具体的な使途
金融DX事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等金額 2,761,000,000円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
人材採用リソースの拡大に伴う費用（①を除く）金額 914,000,000円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化費用金額 363,260,950円・支出予定時期 2025年2月～2027年1月
既存の株式数と、増える分
—増える割合
10,676,100株11,521,100株
一般募集後：650,000株／10,676,100株。第三者割当を全株発行した場合の合計：845,000株／10,676,100株。ただし、本文に希薄化率の数値は記載されていない。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集等に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了。
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中の売却等には野村證券株式会社の事前の書面による同意が必要。野村證券株式会社は裁量で合意内容の一部または全部を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（主幹事会社）
オーバーアロットメント
売出株式数 195,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 195,000株
払込期日
一般募集 2025年1月29日又は2025年1月30日のいずれかの日 / 第三者割当 2025年2月27日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年1月13日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 16,460千円、時期 2023年3月24日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 62,548千円、時期 2024年2月16日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 20,800千円、時期 2024年3月15日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 95,992千円
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの今後の成長に寄与すると考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募 650,000株 / 第三者割当 195,000株（上限・全株申込みの場合） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示。差引手取概算額：上限4,038,260,950円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 金融DX事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等 / 金額 2,761,000,000円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月、内容 人材採用リソースの拡大に伴う費用（①を除く） / 金額 914,000,000円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月、内容 事業規模拡大に伴うシステム・セキュリティ強化費用 / 金額 363,260,950円 / 支出予定時期 2025年2月～2027年1月 |
| 払込期日 | 一般募集 2025年1月29日又は2025年1月30日のいずれかの日 / 第三者割当 2025年2月27日 |
| 割当予定先 | 一般募集 一般募集（野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団） / 第三者割当 名称 野村證券株式会社 / 株数 195,000株（上限） |
| 希薄化率 | 一般募集後：650,000株／10,676,100株。第三者割当を全株発行した場合の合計：845,000株／10,676,100株。ただし、本文に希薄化率の数値は記載されていない。 |
| 発行済株式総数 | 10,676,100株 → 11,521,100株（一般募集650,000株及び第三者割当195,000株が全て発行された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集等に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了。 |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中の売却等には野村證券株式会社の事前の書面による同意が必要。野村證券株式会社は裁量で合意内容の一部または全部を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（主幹事会社） |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 195,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 195,000株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年1月13日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 16,460千円、時期 2023年3月24日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 62,548千円、時期 2024年2月16日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 20,800千円、時期 2024年3月15日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 / 払込金総額 95,992千円 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの今後の成長に寄与すると考えております。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を金融DX事業のサービス拡大に伴う人件費・業務委託費・採用費、人材採用リソースの拡大費用、システム・セキュリティ強化費用に充当する。また、株式売出しにより流通株式比率を上昇させ、上場維持基準の充足、流動性向上、株主数増加および企業価値向上につなげる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。