読む価値
87重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1080000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式940,000株 / 新株予約権の潜在株式 140,000株
JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合940,000株
グロース・キャピタル株式会社新株予約権1,400個（潜在株式140,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき1,964円、新株予約権：1個につき2,360円
発行価額の総額
新株式：1,846,160,000円、新株予約権：3,304,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,152,004,000円 / 差引手取概算額 2,141,004,000円
発行諸費用の概算額
11,000,000円
資金の具体的な使途
CloudFastenerの開発・運営体制強化のための資金金額 800百万円・支出予定時期 2025年3月～2028年12月
M&A及び資本業務提携に関わる費用金額 1,341百万円・支出予定時期 2025年3月～2028年12月
既存の株式数と、増える分
+11.43%増える割合
9,450,644株10,530,644株
最大11.43％（総議決権数ベースでは最大11.77％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初2,161円。取締役会による修正決議または2027年11月11日の経過を条件に、各行使請求の効力発生日直前取引日の終値の92％へ修正。下限1,179円。
行使期間
2025年3月11日から2028年3月10日まで
新株予約権の個数
発行総数1,400個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編、監理銘柄・特別注意銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止、2028年3月10日の到来時に、1個当たり払込金額と同額で全部取得。
募集の体制
募集後の大株主
名称 JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 9.29％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 8.60％名称 野村證券株式会社 / 持株比率 6.76％名称 西江肇司 / 持株比率 5.89％
割当予定先の保有方針
JICVGIファンドは特段の事情がない限り中長期的に保有することも可能。グロース・キャピタル社は長期間保有する意思はなく、取得株式を速やかに売却する予定。
払込期日
2025年3月10日
払込金額の算定根拠
新株式は2025年2月20日の終値1,964円。1か月平均1,985円に対し△1.06％、3か月平均1,943円に対し1.08％、6か月平均1,917円に対し2.45％。新株予約権の当初行使価額2,161円は直前取引日の終値1,964円の110.03％。修正後は直前取引日の終値の92％。下限行使価額は1,179円（終値の60％）。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
本第三者割当増資が当期の業績予想に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式940,000株 / 新株予約権の潜在株式 140,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき1,964円、新株予約権：1個につき2,360円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：1,846,160,000円、新株予約権：3,304,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,152,004,000円 / 差引手取概算額 2,141,004,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 11,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 CloudFastenerの開発・運営体制強化のための資金 / 金額 800百万円 / 支出予定時期 2025年3月～2028年12月、内容 M&A及び資本業務提携に関わる費用 / 金額 1,341百万円 / 支出予定時期 2025年3月～2028年12月 |
| 払込期日 | 2025年3月10日 |
| 割当予定先 | 名称 JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 株数 940,000株、名称 グロース・キャピタル株式会社 / 株数 新株予約権1,400個（潜在株式140,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | JICVGIファンドは特段の事情がない限り中長期的に保有することも可能。グロース・キャピタル社は長期間保有する意思はなく、取得株式を速やかに売却する予定。 |
| 希薄化率 | 最大11.43％（総議決権数ベースでは最大11.77％） |
| 発行済株式総数 | 9,450,644株 → 10,530,644株（新株式940,000株及び新株予約権の潜在株式140,000株が全て発行・行使された場合）（11.43％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2025年2月20日の終値1,964円。1か月平均1,985円に対し△1.06％、3か月平均1,943円に対し1.08％、6か月平均1,917円に対し2.45％。新株予約権の当初行使価額2,161円は直前取引日の終値1,964円の110.03％。修正後は直前取引日の終値の92％。下限行使価額は1,179円（終値の60％）。 |
| 行使価額 | 当初2,161円。取締役会による修正決議または2027年11月11日の経過を条件に、各行使請求の効力発生日直前取引日の終値の92％へ修正。下限1,179円。 |
| 行使期間 | 2025年3月11日から2028年3月10日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,400個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編、監理銘柄・特別注意銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止、2028年3月10日の到来時に、1個当たり払込金額と同額で全部取得。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 JICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 9.29％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 8.60％、名称 野村證券株式会社 / 持株比率 6.76％、名称 西江肇司 / 持株比率 5.89％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資が当期の業績予想に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。CloudFastenerの開発・運営体制強化、M&Aおよび資本業務提携に必要な資金を確保し、財務基盤の安定化、機動的な意思決定、中長期的な成長と企業価値の向上につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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