読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.53
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株予約権の発行（第６回新株予約権）及び時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプラン
誰に、どれだけ出るか
新株予約権500個、潜在株式数50,000株（新株予約権1個につき100株）
コタエル信託株式会社（500個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき100円
発行価額の総額50,000円
調達する資金の額
払込金額の総額130,050,000円、差引手取概算額119,050,000円
発行諸費用の概算額
11,000,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 具体的な金額は、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定・支出予定時期 記載なし
既存の株式数と、増える分
+0.53%増える割合
9,365,744株9,415,744株
0.53％（発行済株式総数及び総議決権数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株2,600円。株式分割・併合、時価を下回る発行等に伴う調整条項あり。下限の記載なし。
行使期間
2025年4月1日から2031年12月5日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数500個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編について株主総会等の承認がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権を無償取得できる。ただし、契約関係にある信託会社が新株予約権者である場合を除く。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
記載なし
譲渡制限の解除条件
記載なし
募集の体制
募集後の大株主
名称 Vector Group International Limited（常任代理人 株式会社ベクトル） / 持株比率 16.30％名称 株式会社オークファン / 持株比率 9.95％名称 西江 肇司 / 持株比率 6.00％名称 GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc（常任代理人 濱崎 一真） / 持株比率 3.42％名称 株式会社AMBITION / 持株比率 2.58％名称 大野 暉 / 持株比率 1.96％名称 株式会社マイナビ / 持株比率 1.66％名称 S173株式会社 / 持株比率 1.28％名称 武永 修一 / 持株比率 1.17％名称 山野 幹夫 / 持株比率 1.04％
株式分割の比率普通株式1株につき4株、効力発生日2020年7月1日（過去の株式分割）
対象者の区分と人数
当社及び子会社・関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問及び業務委託先等の社外協力者。人数及び各割当株数は非開示。
割当予定先の保有方針
本信託契約及び交付ガイドラインに従い、本新株予約権を交付日まで保有し、交付日が到来する都度、当社の指図に従って指定数量を受益者に交付する。
払込期日
2021年12月6日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円は、株式会社プルータス・コンサルティングが、株価終値2,600円、株価変動性60.52％、配当利回り0％、無リスク利子率0.082％、満期まで10年及び業績条件を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額。行使価額は2021年11月18日の終値2,600円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役全員から有利発行に該当しない旨の見解を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年3月25日 / 種類 公募による新株式発行（新規上場時） / 金額 調達資金の額289,800,000円、差引手取概算額284,800,000円
業績への影響
2021年12月期の通期業績予想から変更なし。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株予約権の発行（第６回新株予約権）及び時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプラン |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権500個、潜在株式数50,000株（新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき100円 |
| 発行価額の総額 | 50,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額130,050,000円、差引手取概算額119,050,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 11,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 具体的な金額は、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定 / 支出予定時期 記載なし |
| 払込期日 | 2021年12月6日 |
| 割当予定先 | コタエル信託株式会社（500個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本信託契約及び交付ガイドラインに従い、本新株予約権を交付日まで保有し、交付日が到来する都度、当社の指図に従って指定数量を受益者に交付する。 |
| 希薄化率 | 0.53％（発行済株式総数及び総議決権数に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 9,365,744株 → 9,415,744株（本新株予約権が全て行使された場合）（0.53％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円は、株式会社プルータス・コンサルティングが、株価終値2,600円、株価変動性60.52％、配当利回り0％、無リスク利子率0.082％、満期まで10年及び業績条件を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額。行使価額は2021年11月18日の終値2,600円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株2,600円。株式分割・併合、時価を下回る発行等に伴う調整条項あり。下限の記載なし。 |
| 行使期間 | 2025年4月1日から2031年12月5日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数500個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 記載なし |
| 譲渡制限の解除条件 | 記載なし |
| 無償取得の事由 | 組織再編について株主総会等の承認がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権を無償取得できる。ただし、契約関係にある信託会社が新株予約権者である場合を除く。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び子会社・関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問及び業務委託先等の社外協力者。人数及び各割当株数は非開示。 |
| 株式分割の比率 | 普通株式1株につき4株、効力発生日2020年7月1日（過去の株式分割） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役全員から有利発行に該当しない旨の見解を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年3月25日 / 種類 公募による新株式発行（新規上場時） / 金額 調達資金の額289,800,000円、差引手取概算額284,800,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 Vector Group International Limited（常任代理人 株式会社ベクトル） / 持株比率 16.30％、名称 株式会社オークファン / 持株比率 9.95％、名称 西江 肇司 / 持株比率 6.00％、名称 GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc（常任代理人 濱崎 一真） / 持株比率 3.42％、名称 株式会社AMBITION / 持株比率 2.58％、名称 大野 暉 / 持株比率 1.96％、名称 株式会社マイナビ / 持株比率 1.66％、名称 S173株式会社 / 持株比率 1.28％、名称 武永 修一 / 持株比率 1.17％、名称 山野 幹夫 / 持株比率 1.04％ |
| 業績への影響 | 2021年12月期の通期業績予想から変更なし。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（3件）
株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社役職員等の一体感・結束力、意欲・士気を高め、中長期的な企業価値の向上を促すため。また、業績目標の達成を行使条件とすることで、業績達成意欲を高め、優秀な人材の獲得にもつなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。