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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
400019090
円（調達資金の額の合計。ただし新株予約権は全行使を仮定）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第11回新株予約権発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
発行・処分する株式数
新株 386,100株 / 新株予約権の潜在株式数 364,900株 / 転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数 1,149,400株
割当予定先
名称 丸井グループ / 種類 新株式 / 株数 386,100株、名称 GP上場企業出資投資事業有限責任組合（GPファンド） / 種類 第11回新株予約権・第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 新株予約権数 3,649個 / 転換社債型新株予約権付社債 30個
新株 1株当たり259円 / 新株予約権 1個当たり10円 / 転換社債型新株予約権付社債 社債の金額100円につき金100円（新株予約権は無償）
発行価額の総額
新株式 99,999,900円 / 新株予約権 36,490円 / 転換社債型新株予約権付社債 300,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 新株式99,999,900円、新株予約権100,019,090円（発行分36,490円、行使分99,982,600円）、転換社債型新株予約権付社債300,000,000円 / 差引手取概算額 非開示
新株予約権の条件
行使価額
新株予約権 274円 / 修正条項 非開示 / 修正の下限 非開示 / 転換価額 261円
行使期間
新株予約権 2024年3月1日から2029年2月28日
新株予約権の個数
発行総数 3,649個 / 未行使残の個数 非開示 / 転換社債型新株予約権付社債 30個
払込期日
2024年2月29日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第11回新株予約権発行、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 386,100株 / 新株予約権の潜在株式数 364,900株 / 転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数 1,149,400株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株当たり259円 / 新株予約権 1個当たり10円 / 転換社債型新株予約権付社債 社債の金額100円につき金100円（新株予約権は無償） |
| 発行価額の総額 | 新株式 99,999,900円 / 新株予約権 36,490円 / 転換社債型新株予約権付社債 300,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 新株式99,999,900円、新株予約権100,019,090円（発行分36,490円、行使分99,982,600円）、転換社債型新株予約権付社債300,000,000円 / 差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年2月29日 |
| 割当予定先 | 名称 丸井グループ / 種類 新株式 / 株数 386,100株、名称 GP上場企業出資投資事業有限責任組合（GPファンド） / 種類 第11回新株予約権・第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 新株予約権数 3,649個 / 転換社債型新株予約権付社債 30個 |
| 行使価額 | 新株予約権 274円 / 修正条項 非開示 / 修正の下限 非開示 / 転換価額 261円 |
| 行使期間 | 新株予約権 2024年3月1日から2029年2月28日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 3,649個 / 未行使残の個数 非開示 / 転換社債型新株予約権付社債 30個 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年2月13日に決議した第三者割当について、払込手続が完了したため。発行目的の具体的内容は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。