読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2075247945
円（株式交換対価総額、予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
フリー株式会社およびMikatus株式会社（株式交換契約の締結）フリー株式会社を株式交換完全親会社、Mikatus株式会社を株式交換完全子会社とする現金対価の株式交換
決定2022年5月17日（株式交換契約締結日）
対象期間2022年6月30日以降（株式交換の効力発生後）
実施2022年6月30日（予定、効力発生日）
今後Mikatusは2022年6月10日までに株主総会を開催し株式交換契約の承認を求める予定。Mikatusは効力発生日の前日までに自己株式を消却し、新株予約権を取得または放棄を受けた後に消却する予定。効力発生日後、両社で合意する時期にMikatusの約4.5億円の第三者割当増資をフリーが引き受ける予定。
金額株式交換対価：普通株式1株につき22,415円、総額2,075,247,945円（予定）／第三者割当増資引受額：約4.5億円（予定）／AIP算定によるMikatus株式価値：2,398～3,008百万円／investment hub算定による株式価値：類似公開企業比較法2,268～3,069百万円、DCF法2,373～3,080百万円
数量・規模Mikatus発行済株式の全部、Mikatus普通株式24,209株・A種優先株式27,000株・B種優先株式29,412株・C種優先株式11,962株（2022年1月31日現在）／従業員83名
理由
両社の企業価値向上ひいては株主共同の利益向上の可能性、Mikatus一般株主への合理的な価格での確実な換価機会の提供、フリー一般株主の希薄化回避、将来的なシナジーの享受、公正性および利益相反回避への配慮
業績への影響
両社一体となった事業展開による将来的なシナジーを見込む。Mikatusは2024年1月期および2025年1月期に前年度比3割以上の増益を見込む。第三者割当増資の引受額は新株予約権の状況により変動する可能性がある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | フリー株式会社を株式交換完全親会社、Mikatus株式会社を株式交換完全子会社とする現金対価の株式交換 |
| 決定機関 | フリー株式会社およびMikatus株式会社（株式交換契約の締結） |
| 決定日 | 2022年5月17日（株式交換契約締結日） |
| 実施日 | 2022年6月30日（予定、効力発生日） |
| 対象期間 | 2022年6月30日以降（株式交換の効力発生後） |
| 金額 | 株式交換対価：普通株式1株につき22,415円、総額2,075,247,945円（予定）／第三者割当増資引受額：約4.5億円（予定）／AIP算定によるMikatus株式価値：2,398～3,008百万円／investment hub算定による株式価値：類似公開企業比較法2,268～3,069百万円、DCF法2,373～3,080百万円 |
| 数量・規模 | Mikatus発行済株式の全部、Mikatus普通株式24,209株・A種優先株式27,000株・B種優先株式29,412株・C種優先株式11,962株（2022年1月31日現在）／従業員83名 |
| 業績への影響 | 両社一体となった事業展開による将来的なシナジーを見込む。Mikatusは2024年1月期および2025年1月期に前年度比3割以上の増益を見込む。第三者割当増資の引受額は新株予約権の状況により変動する可能性がある。 |
| 理由 | 両社の企業価値向上ひいては株主共同の利益向上の可能性、Mikatus一般株主への合理的な価格での確実な換価機会の提供、フリー一般株主の希薄化回避、将来的なシナジーの享受、公正性および利益相反回避への配慮 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第768条第1項第2号、会社法第796条第2項、会社法第795条第1項、会社法第785条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2021年7月頃にMikatusとの協議・検討を開始した旨の記載、2022年5月2日付のinvestment hub株式価値評価算定書 |
| 今後の予定 | Mikatusは2022年6月10日までに株主総会を開催し株式交換契約の承認を求める予定。Mikatusは効力発生日の前日までに自己株式を消却し、新株予約権を取得または放棄を受けた後に消却する予定。効力発生日後、両社で合意する時期にMikatusの約4.5億円の第三者割当増資をフリーが引き受ける予定。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社の企業価値および株主共同の利益の向上、Mikatus一般株主への合理的な価格での確実な換価機会の提供、株式対価の場合の希薄化回避、将来的なシナジーの享受を理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。