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百万円（合計概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得相手方株式会社JG27
開示した会社ＢＡＳＥ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
情報・通信業
所在地 東京都港区資本金 1,023百万円（2024年９月30日現在）設立年月日 1999年２月17日
売上高12,566,002千円（2024年３月期）
営業利益1,086,161千円（2024年３月期）
当期純利益462,724千円（2024年３月期）
純資産3,665,879千円（2024年３月期）
対価と費用
取得価額3,326百万円（Ｅストアーの普通株式及び優先株式）
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）150百万円
対価の種類現金（取得価額を前払い予定）
公開買付価格1株当たり1,953円
公開買付期間2025年３月４日～2025年４月１日（予定）
資金の手当てJG26がJ-GIA２号投資事業有限責任組合及びJG II（CAYMAN）から出資を受けた上でJG27に出資するほか、BASEが本株式取得の取得価額を本株式取得に先立ち前払い予定。
業績への影響
2024年12月期にアドバイザリー費用約85百万円（概算額）が発生するが、通期業績予想は変更しない。2025年12月期以降の影響は現在精査中。
手続きと前提
価額算定の方法2024年12月25日の終値、過去１・３・６か月の終値平均を市場株価の水準として参考にし、事業内容・事業規模・収益状況等が類似する複数の上場会社の市場株価及び収益性等の財務指標との比較により株式価値を分析。
第三者算定機関なし（第三者算定機関からの株式価値算定書は取得していない）
実行の前提条件本公開買付けの成立、本株式併合の効力発生、本コマース21現物配当の完了、その他本株式譲渡契約上の前提条件の充足。さらに、本公開買付けについてEストアー臨時株主総会の決議及び独占禁止法・外国為替及び外国貿易法上必要なクリアランスの取得等が条件。
取得後の経営体制ＥストアーグループをBASEグループの一員に迎え、サービス開発等への投資余力を拡張すると記載。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得 |
| 相手方の名称 | 株式会社JG27 |
| 対象会社の名称 | 株式会社Ｅストアー |
| 対象会社の事業内容 | 情報・通信業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 1,023百万円（2024年９月30日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 1999年２月17日 |
| 対象会社の売上高 | 12,566,002千円（2024年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 1,086,161千円（2024年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 462,724千円（2024年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 3,665,879千円（2024年３月期） |
| 取得価額 | 3,326百万円（Ｅストアーの普通株式及び優先株式） |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）150百万円 |
| 対価の種類 | 現金（取得価額を前払い予定） |
| 公開買付価格 | 1株当たり1,953円 |
| 公開買付期間 | 2025年３月４日～2025年４月１日（予定） |
| 取得株式数 | 本完全子会社化及び本コマース21現物配当後におけるＥストアーの発行済普通株式及び優先株式の全てに相当する数（自己株式を除く）。具体的な取得株数は本公開買付け及び本株式併合の結果次第で変動。議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 100.0% |
| 資金の手当て | JG26がJ-GIA２号投資事業有限責任組合及びJG II（CAYMAN）から出資を受けた上でJG27に出資するほか、BASEが本株式取得の取得価額を本株式取得に先立ち前払い予定。 |
| 業績への影響 | 2024年12月期にアドバイザリー費用約85百万円（概算額）が発生するが、通期業績予想は変更しない。2025年12月期以降の影響は現在精査中。 |
| 取締役会決議日 | 2024年12月26日 |
| 契約締結日 | 2024年12月26日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年７月中旬頃（予定） |
| 価額算定の方法 | 2024年12月25日の終値、過去１・３・６か月の終値平均を市場株価の水準として参考にし、事業内容・事業規模・収益状況等が類似する複数の上場会社の市場株価及び収益性等の財務指標との比較により株式価値を分析。 |
| 第三者算定機関 | なし（第三者算定機関からの株式価値算定書は取得していない） |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立、本株式併合の効力発生、本コマース21現物配当の完了、その他本株式譲渡契約上の前提条件の充足。さらに、本公開買付けについてEストアー臨時株主総会の決議及び独占禁止法・外国為替及び外国貿易法上必要なクリアランスの取得等が条件。 |
| 取得後の経営体制 | ＥストアーグループをBASEグループの一員に迎え、サービス開発等への投資余力を拡張すると記載。商号、代表者、従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（5件）
合併比率・株式交換比率買付予定数の下限のれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。BASEのEC・決済・金融分野の強みと、Eストアーの「Eストアーショップサーブ」を組み合わせ、加盟店への付加価値を高めることを狙う。また、グループ化によるスケールメリットでコストを圧縮し、サービス開発への投資余力を拡張すること、Eストアーの非公開化により上場維持コストや業務負担を軽減することも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。