読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
917546400
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか1,071,900株
普通株式 1,071,900 株
クランチロール株式会社1,071,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき856円
発行価額の総額917,546,400円
調達する資金の額
払込金額の総額917,546,400円、差引手取概算額912,546,400円
発行諸費用の概算額
5,000,000円
資金の具体的な使途
海外マンガ配信プラットフォーム事業の拡大金額 365百万円・支出予定時期 2026年10月〜2030年7月
海外デジタルマンガ配信を支えるリソース及び能力の強化金額 290百万円・支出予定時期 2026年10月〜2030年7月
IP関連コンテンツ及びサービスの海外展開金額 257百万円・支出予定時期 2026年10月〜2030年7月
既存の株式数と、増える分
+7.56%増える割合
14,176,500株15,248,400株
7.56％（総議決権数に対して7.57％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 松原裕樹 / 持株比率 29.11％名称 山田剛史 / 持株比率 19.24％名称 株式会社アポロ・キャピタル / 持株比率 8.01％名称 株式会社メディアシーク / 持株比率 7.30％名称 クランチロール株式会社 / 持株比率 7.03％名称 The Bank of New York 134088（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 2.15％名称 前田有幾 / 持株比率 1.18％名称 株式会社セレス / 持株比率 0.83％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 0.81％名称 有限会社平山商会 / 持株比率 0.66％
割当予定先の保有方針
払込期日から2年以内に本第三者割当増資により発行される株式の全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2026年9月30日から2026年11月30日（予定）
払込金額の算定根拠
2026年9月11日の東京証券取引所における普通株式の終値920円に0.93を乗じ、1円未満を切り上げた856円。ディスカウント率は10％以内。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から払込金額の算定根拠・決定方法は妥当との意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
2027年7月期の連結業績については現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,071,900 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき856円 |
| 発行価額の総額 | 917,546,400円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額917,546,400円、差引手取概算額912,546,400円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 海外マンガ配信プラットフォーム事業の拡大 / 金額 365百万円 / 支出予定時期 2026年10月〜2030年7月、内容 海外デジタルマンガ配信を支えるリソース及び能力の強化 / 金額 290百万円 / 支出予定時期 2026年10月〜2030年7月、内容 IP関連コンテンツ及びサービスの海外展開 / 金額 257百万円 / 支出予定時期 2026年10月〜2030年7月 |
| 払込期日 | 2026年9月30日から2026年11月30日（予定） |
| 割当予定先 | 名称 クランチロール株式会社 / 株数 1,071,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 払込期日から2年以内に本第三者割当増資により発行される株式の全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 7.56％（総議決権数に対して7.57％） |
| 発行済株式総数 | 14,176,500株 → 15,248,400株（7.56％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年9月11日の東京証券取引所における普通株式の終値920円に0.93を乗じ、1円未満を切り上げた856円。ディスカウント率は10％以内。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から払込金額の算定根拠・決定方法は妥当との意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 募集後の大株主 | 名称 松原裕樹 / 持株比率 29.11％、名称 山田剛史 / 持株比率 19.24％、名称 株式会社アポロ・キャピタル / 持株比率 8.01％、名称 株式会社メディアシーク / 持株比率 7.30％、名称 クランチロール株式会社 / 持株比率 7.03％、名称 The Bank of New York 134088（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 2.15％、名称 前田有幾 / 持株比率 1.18％、名称 株式会社セレス / 持株比率 0.83％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 0.81％、名称 有限会社平山商会 / 持株比率 0.66％ |
| 業績への影響 | 2027年7月期の連結業績については現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。クランチロールとの共同事業の推進と資本関係の構築を通じて、マンガ・アニメ領域の海外展開およびIP価値の最大化を進め、中長期的な企業価値向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。