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タビュラ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

バルテス・ホールディングスがタビュラ株式会社の全株式1,000株を取得し、100%子会社化することを決めた。株式譲渡の実行日は2024年11月8日を予定している。

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この取引

本株式取得(タビュラ株式会社の株式取得)
開示した会社バルテス・ホールディングス
タビュラ株式会社議決権所有割合取得株式数 1,000 株、議決権数は記載なし

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで15日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

UI/UX デザイン開発事業、コンサルティング事業、その他開発事業

所在地 東京都新宿区資本金 1,000 千円設立年月日 2019 年3月5日
売上高165,891 千円(2024 年1月期)
営業利益53,702 千円(2024 年1月期)
当期純利益37,937 千円(2024 年1月期)
純資産73,285 千円(2024 年1月期)
対価と費用
取得価額タビュラ社の普通株式 800,000 千円。アーンアウト対価は最大150,000 千円(2025 年1月期から2026 年1月期の業績達成度合いに応じて支払い)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)65,026 千円
対価の種類現金(普通株式取得対価および業績連動のアーンアウト対価)
資金の手当て資金調達のために一部借入の実施を予定
業績への影響

現時点で当社グループの2025年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中

手続きと前提
価額算定の方法第三者機関による会計・税務及び法務デューデリジェンスの結果等を踏まえて総合的に勘案し、タビュラ社の株主と協議の上で決定
取得後の経営体制マーケティング・営業面での協力、採用面のバックアップ、グループ入りによる信用力向上によりタビュラ社の事業拡大と成長を支援すると記載。商号変更、取得後の代表者、従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本株式取得(タビュラ株式会社の株式取得)
対象会社の名称タビュラ株式会社
対象会社の事業内容UI/UX デザイン開発事業、コンサルティング事業、その他開発事業
対象会社の所在地東京都新宿区
対象会社の資本金1,000 千円
対象会社の設立年月日2019 年3月5日
対象会社の売上高165,891 千円(2024 年1月期)
対象会社の営業利益53,702 千円(2024 年1月期)
対象会社の当期純利益37,937 千円(2024 年1月期)
対象会社の純資産73,285 千円(2024 年1月期)
取得価額タビュラ社の普通株式 800,000 千円。アーンアウト対価は最大150,000 千円(2025 年1月期から2026 年1月期の業績達成度合いに応じて支払い)
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)65,026 千円
対価の種類現金(普通株式取得対価および業績連動のアーンアウト対価)
取得株式数1,000 株、議決権数は記載なし
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 100%
資金の手当て資金調達のために一部借入の実施を予定
業績への影響現時点で当社グループの2025年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中
取締役会決議日2024 年 10 月 24 日
契約締結日2024 年 10 月 24 日
実行日・効力発生日2024 年 11 月8日(予定)
価額算定の方法第三者機関による会計・税務及び法務デューデリジェンスの結果等を踏まえて総合的に勘案し、タビュラ社の株主と協議の上で決定
取得後の経営体制マーケティング・営業面での協力、採用面のバックアップ、グループ入りによる信用力向上によりタビュラ社の事業拡大と成長を支援すると記載。商号変更、取得後の代表者、従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(10件)
相手方の名称合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

タビュラ社が模倣困難な高い技術力、高いストック事業比率による安定収益、当社グループと近い顧客層を持ち、クロスセルや専門的知見の共有による早期のシナジー創出が見込めるため。取得後は、マーケティング・営業面の協力、採用面のバックアップ、信用力向上によるタビュラ社の成長を支援するとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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