読む価値
73注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
957500
千円（普通株式取得価額とアドバイザリー費用等の概算合計）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得開示した会社バルテス・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで7日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
金融機関向けシステム開発
所在地 東京都中央区資本金 60,000 千円設立年月日 2005 年２月８日
売上高2023 年１月期：398,310 千円
営業利益2023 年１月期：51,014 千円
当期純利益2023 年１月期：35,648 千円
純資産2023 年１月期：456,118 千円
対価と費用
取得価額株式会社シンフォーの普通株式：875,000 千円。条件付取得対価（アーンアウト対価）は業績達成度合いに応じ最大375,000 千円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等：82,500 千円（概算額）
対価の種類現金（普通株式の取得価額および業績連動の条件付取得対価）
資金の手当て資金調達のため、一部借入の実施を予定
業績への影響
シンフォー社を2023年4月から連結決算に取り込む予定。2024年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中
手続きと前提
価額算定の方法第三者機関による会計・税務及び法務デューデリジェンスの結果等を踏まえ、シンフォー社の株主と協議の上で決定
取得後の経営体制当社のマーケティング・営業面の協力、採用面のバックアップ、グループインによる信用力向上、金融業界における専門的知見・ナレッジの向上、グループガバナンスの向上に適した体制構築を進める方針。商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得 |
| 対象会社の名称 | 株式会社シンフォー |
| 対象会社の事業内容 | 金融機関向けシステム開発 |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 60,000 千円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2005 年２月８日 |
| 対象会社の売上高 | 2023 年１月期：398,310 千円 |
| 対象会社の営業利益 | 2023 年１月期：51,014 千円 |
| 対象会社の当期純利益 | 2023 年１月期：35,648 千円 |
| 対象会社の純資産 | 2023 年１月期：456,118 千円 |
| 取得価額 | 株式会社シンフォーの普通株式：875,000 千円。条件付取得対価（アーンアウト対価）は業績達成度合いに応じ最大375,000 千円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等：82,500 千円（概算額） |
| 対価の種類 | 現金（普通株式の取得価額および業績連動の条件付取得対価） |
| 取得株式数 | 1,038 株、議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 100％ |
| 資金の手当て | 資金調達のため、一部借入の実施を予定 |
| 業績への影響 | シンフォー社を2023年4月から連結決算に取り込む予定。2024年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2023 年３月 30 日 |
| 契約締結日 | 2023 年３月 30 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023 年４月６日（予定） |
| 価額算定の方法 | 第三者機関による会計・税務及び法務デューデリジェンスの結果等を踏まえ、シンフォー社の株主と協議の上で決定 |
| 取得後の経営体制 | 当社のマーケティング・営業面の協力、採用面のバックアップ、グループインによる信用力向上、金融業界における専門的知見・ナレッジの向上、グループガバナンスの向上に適した体制構築を進める方針。商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
相手方の名称合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。シンフォーが持つ模倣困難な技術力、高いストック事業比率、安定収益を取り込み、バルテスのマーケティング・営業支援や採用支援によって同社の業容拡大を図るため。また、金融業界の知見共有やクロスセルを通じて、グループ全体のサービス単価、参入障壁、企業価値を高めることを狙っている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。