読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
100000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか100,000株
普通株式100,000株
比木武氏：100,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき500円
発行価額の総額50,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額50,000,000円、差引手取概算額50,000,000円
発行諸費用の概算額
0円
資金の具体的な使途
PHRプラットフォーム事業における開発投資金額 50百万円・支出予定時期 2026年9月～12月
既存の株式数と、増える分
+1.18%増える割合
8,435,582株8,535,582株
1.18％（発行済株式総数に対して。総議決権数に対しても1.18％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 比木武 / 持株比率 34.44％名称 株式会社スズケン / 持株比率 19.42％名称 株式会社ブライトリンクパートナーズ / 持株比率 5.19％名称 中部電力株式会社 / 持株比率 5.09％名称 日本郵政キャピタル株式会社 / 持株比率 4.15％名称 姜琪鎬 / 持株比率 2.83％名称 株式会社デジタルガレージ / 持株比率 2.10％名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.64％名称 株式会社ワン / 持株比率 1.41％名称 マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 / 持株比率 1.23％
割当予定先の保有方針
本第三者割当増資により取得する当社普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2026年9月30日
払込金額の算定根拠
直前取引日2026年9月14日の終値249円に対して100.80％のプレミアム。直近1か月平均258円に対して93.80％、直近3か月平均252円に対して98.41％、直近6か月平均279円に対して79.21％の乖離率。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員たる取締役3名（うち社外取締役3名）が払込金額は適法かつ妥当で特に有利な発行価額に該当しない旨の意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年4月26日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 497,694,300円（差引手取概算額）、時期 2025年12月1日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 378,000,000円、時期 2025年12月1日 / 種類 第三者割当による第13回新株予約権の発行 / 金額 401,135,800円（差引手取概算額393,898,869円）
業績への影響
2026年12月期連結業績に与える影響は軽微な見込。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式100,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき500円 |
| 発行価額の総額 | 50,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額50,000,000円、差引手取概算額50,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 0円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 PHRプラットフォーム事業における開発投資 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2026年9月～12月 |
| 払込期日 | 2026年9月30日 |
| 割当予定先 | 比木武氏：100,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当増資により取得する当社普通株式を中長期保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、譲渡内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 1.18％（発行済株式総数に対して。総議決権数に対しても1.18％） |
| 発行済株式総数 | 8,435,582株 → 8,535,582株（1.18％） |
| 払込金額の算定根拠 | 直前取引日2026年9月14日の終値249円に対して100.80％のプレミアム。直近1か月平均258円に対して93.80％、直近3か月平均252円に対して98.41％、直近6か月平均279円に対して79.21％の乖離率。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員たる取締役3名（うち社外取締役3名）が払込金額は適法かつ妥当で特に有利な発行価額に該当しない旨の意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年4月26日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 497,694,300円（差引手取概算額）、時期 2025年12月1日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 378,000,000円、時期 2025年12月1日 / 種類 第三者割当による第13回新株予約権の発行 / 金額 401,135,800円（差引手取概算額393,898,869円） |
| 募集後の大株主 | 名称 比木武 / 持株比率 34.44％、名称 株式会社スズケン / 持株比率 19.42％、名称 株式会社ブライトリンクパートナーズ / 持株比率 5.19％、名称 中部電力株式会社 / 持株比率 5.09％、名称 日本郵政キャピタル株式会社 / 持株比率 4.15％、名称 姜琪鎬 / 持株比率 2.83％、名称 株式会社デジタルガレージ / 持株比率 2.10％、名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 1.64％、名称 株式会社ワン / 持株比率 1.41％、名称 マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 / 持株比率 1.23％ |
| 業績への影響 | 2026年12月期連結業績に与える影響は軽微な見込。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。長期的に安定した財務基盤を維持し、将来の資金需要を見据えた機動的な資金調達手段を確保しながら、既存株主の利益に配慮した資金調達を行うため。調達資金はPHRプラットフォーム事業の開発投資に充当し、事業成長と中長期的な企業価値向上を目指す。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。