発表された内容
個人向け資産形成・資産運用、NISA、米国株・米国ETF・国内公募投資信託・国内株・国内ETF
ファイナンシャルスタンダードの顧客数7,540名（残有口座数、楽天証券のみ、2024年12月末時点）
スマートプラスとファイナンシャルスタンダードがSmart Managerを共同開発。プルーデント・ジャパンFSは同サービスの媒介を行い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を行う。ファイナンシャルスタンダードはスマートプラスに投資助言を行う。
プルーデント・ジャパンFS：東京都中央区、代表取締役社長 木村諭、金融商品仲介業・ファイナンシャルプランニング等、2003年8月22日設立。ファイナンシャルスタンダード：東京都千代田区、代表取締役 福田猛、金融商品仲介業・投資助言等、2012年10月設立。顧客数7,540名、仲介預かり資産約2,163億9,400万円（2024年12月末時点）。
プルーデント・ジャパンFS：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第976号。ファイナンシャルスタンダード：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号、金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号。スマートプラス：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号。有効期限は非開示。
プルーデント・ジャパンFS：東京都中央区新川1-17-22 松井ビル2F。ファイナンシャルスタンダード：東京都千代田区、名古屋市中村区、大阪市北区、福岡市中央区。スマートプラス：東京都千代田区九段北一丁目8番10号。
この発表で、会社は契約金額・提供価格・業績への影響のいずれにも触れていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | Smart Manager（スマートマネージャー）、プルーデントラップ、Digital Wealth Manager（DWM） |
| 相手先 | プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社 |
| 相手先の概要 | プルーデント・ジャパンFS：東京都中央区、代表取締役社長 木村諭、金融商品仲介業・ファイナンシャルプランニング等、2003年8月22日設立。ファイナンシャルスタンダード：東京都千代田区、代表取締役 福田猛、金融商品仲介業・投資助言等、2012年10月設立。顧客数7,540名、仲介預かり資産約2,163億9,400万円（2024年12月末時点）。 |
| 当社との関係 | スマートプラスとファイナンシャルスタンダードがSmart Managerを共同開発。プルーデント・ジャパンFSは同サービスの媒介を行い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を行う。ファイナンシャルスタンダードはスマートプラスに投資助言を行う。 |
| 契約締結日 | お客様が電子署名に同意した日 |
| 提供開始日 | 2025年1月17日提供開始（実績） |
| 適用分野 | 個人向け資産形成・資産運用、NISA、米国株・米国ETF・国内公募投資信託・国内株・国内ETF |
| 登録番号・有効期限 | プルーデント・ジャパンFS：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第976号。ファイナンシャルスタンダード：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号、金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号。スマートプラス：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号。有効期限は非開示。 |
| 拠点所在地 | プルーデント・ジャパンFS：東京都中央区新川1-17-22 松井ビル2F。ファイナンシャルスタンダード：東京都千代田区、名古屋市中村区、大阪市北区、福岡市中央区。スマートプラス：東京都千代田区九段北一丁目8番10号。 |
| 利用実績 | ファイナンシャルスタンダードの顧客数7,540名（残有口座数、楽天証券のみ、2024年12月末時点） |
この書類が述べていない項目（8件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。プルーデント・ジャパンFSが、投資一任型資産運用サービスの拡大を背景に新サービスの取扱いを検討し、ゴールベースアプローチ、NISAのつみたて投資枠・成長投資枠の併用、独自ブランドでの提供が可能な点などを評価して選定した。