発表された内容
資産運用、投資一任運用、日本株運用、寄付・社会貢献
預かり資産がサービス開始から約2か月で70億円を突破。
IMAの預かり資産：サービス開始から約2か月で70億円を突破。IFA Leadingの仲介総預かり資産：2024年5月時点で400億円を突破。
スマートプラスとIFA LeadingがIMAを共同開発・提供。IFA Leadingは証券口座開設および投資一任契約の媒介、投資助言を担い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を担う。
東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9 ディフェンスファーストビル2F。代表取締役は長谷川学。2021年5月設立。金融商品仲介業、生命保険代理業、損害保険代理業、宅地建物取引業、投資助言・代理業を営む。
IFA Leadingの金融商品仲介業登録番号：関東財務局長（金仲）第959号、投資助言・代理業登録番号：関東財務局長（金商）第3422号、宅地建物取引業免許番号：東京都知事(1)第109710号。有効期限は非開示。
株式会社IFA Leading：東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9 ディフェンスファーストビル2F。株式会社スマートプラス：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階。
お預かり残高に対して年間1.0%（税込1.1%）。増額は10,000円以上。
業績への具体的な影響は非開示
会社は契約金額には触れていません。
国内株式市場を対象としたいくつかの実証分析、米スタンフォード大学のピオトロスキー教授が考案したFスコアに関する説明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | IFA Leading Managed Account（IMA）、Digital Wealth Manager（DWM）、クオリティポートフォリオ、バリューポートフォリオ |
| 相手先 | 株式会社IFA Leading |
| 相手先の概要 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9 ディフェンスファーストビル2F。代表取締役は長谷川学。2021年5月設立。金融商品仲介業、生命保険代理業、損害保険代理業、宅地建物取引業、投資助言・代理業を営む。 |
| 当社との関係 | スマートプラスとIFA LeadingがIMAを共同開発・提供。IFA Leadingは証券口座開設および投資一任契約の媒介、投資助言を担い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を担う。 |
| 提供価格 | お預かり残高に対して年間1.0%（税込1.1%）。増額は10,000円以上。 |
| 契約締結日 | お客さまと同意した日（個別の年月日は非開示） |
| 提供開始日 | 日本株ポートフォリオの追加日：2024年11月12日。IMA自体は2024年8月16日に提供開始。 |
| 適用分野 | 資産運用、投資一任運用、日本株運用、寄付・社会貢献 |
| 登録番号・有効期限 | IFA Leadingの金融商品仲介業登録番号：関東財務局長（金仲）第959号、投資助言・代理業登録番号：関東財務局長（金商）第3422号、宅地建物取引業免許番号：東京都知事(1)第109710号。有効期限は非開示。 |
| 拠点所在地 | 株式会社IFA Leading：東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9 ディフェンスファーストビル2F。株式会社スマートプラス：東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階。 |
| 定量的な効果 | 預かり資産がサービス開始から約2か月で70億円を突破。 |
| 利用実績 | IMAの預かり資産：サービス開始から約2か月で70億円を突破。IFA Leadingの仲介総預かり資産：2024年5月時点で400億円を突破。 |
| 業績への影響 | 業績への具体的な影響は非開示 |
| 出典 | 国内株式市場を対象としたいくつかの実証分析、米スタンフォード大学のピオトロスキー教授が考案したFスコアに関する説明 |
この書類が述べていない項目（4件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。日本株を投資対象に加えることで、顧客により幅広い投資機会を提供するため。寄付や社会貢献と融合したサービスが顧客から評価されているため。