読む価値
61注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
200
億円（預かり資産、AUM）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発表された内容
Smart Manager（スマートマネージャー）Digital Wealth Manager（デジタル・ウェルス・マネージャー）
適用分野（この発表が対象とする用途）
投資一任運用、長期資産運用、IFA向け金融サービス
提供開始日2023年1月（提供開始、実績）
会社が数字で示したこと
定量的な効果
約1年3か月でAUM200億円を突破。2023年10月19日の100億円超の発表から約5か月で倍増。目的別口座は最大10個、戦略は2024年4月10日時点で12個。
利用実績
Smart Managerの預かり資産：2024年4月10日時点で200億円超。ファイナンシャルスタンダードの顧客数：6,886名（2024年1月31日時点）、仲介預かり資産：1,700億円（同時点）。
相手先と当社の関係
Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス4419
当社との関係
スマートプラスとファイナンシャルスタンダードがSmart Managerを共同開発。ファイナンシャルスタンダードは証券口座開設および投資一任契約の媒介、スマートプラスへの投資助言を行い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を行う。
相手先ファイナンシャルスタンダード株式会社
独立系ファイナンシャルアドバイザー会社。2012年10月設立、代表取締役は福田猛。本店は東京都千代田区、支店は大阪府大阪市北区および福岡県福岡市中央区。金融商品仲介業、投資助言・代理業、生命保険代理店、不動産仲介業などを営む。顧客数6,886名、仲介預かり資産1,700億円（2024年1月31日時点）。
登録番号・有効期限
ファイナンシャルスタンダード：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号、金融商品取引業（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号。スマートプラス：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号。 有効期限は非開示
この発表で、会社は契約金額・提供価格・業績への影響のいずれにも触れていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | Smart Manager（スマートマネージャー）、Digital Wealth Manager（デジタル・ウェルス・マネージャー） |
| 相手先 | ファイナンシャルスタンダード株式会社 |
| 相手先の概要 | 独立系ファイナンシャルアドバイザー会社。2012年10月設立、代表取締役は福田猛。本店は東京都千代田区、支店は大阪府大阪市北区および福岡県福岡市中央区。金融商品仲介業、投資助言・代理業、生命保険代理店、不動産仲介業などを営む。顧客数6,886名、仲介預かり資産1,700億円（2024年1月31日時点）。 |
| 当社との関係 | スマートプラスとファイナンシャルスタンダードがSmart Managerを共同開発。ファイナンシャルスタンダードは証券口座開設および投資一任契約の媒介、スマートプラスへの投資助言を行い、スマートプラスは証券口座管理および投資一任運用を行う。 |
| 提供開始日 | 2023年1月（提供開始、実績） |
| 適用分野 | 投資一任運用、長期資産運用、IFA向け金融サービス |
| 登録番号・有効期限 | ファイナンシャルスタンダード：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号、金融商品取引業（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号。スマートプラス：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号。 有効期限は非開示 |
| 定量的な効果 | 約1年3か月でAUM200億円を突破。2023年10月19日の100億円超の発表から約5か月で倍増。目的別口座は最大10個、戦略は2024年4月10日時点で12個。 |
| 利用実績 | Smart Managerの預かり資産：2024年4月10日時点で200億円超。ファイナンシャルスタンダードの顧客数：6,886名（2024年1月31日時点）、仲介預かり資産：1,700億円（同時点）。 |
この書類が述べていない項目（9件）
契約金額提供価格契約締結日受賞名・認証名授与・認証機関拠点所在地拠点の規模業績への影響出典
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。分配金・配当金の受取方法を選べること、ゴールベースアプローチ、デジタルによる営業支援、新NISAへの対応が背景として挙げられている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。