読む価値
84重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
413200
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか413,200株
普通株式 413,200 株
SCSK 株式会社413,200 株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり 864 円
発行価額の総額357,004,800円
調達する資金の額
払込金額の総額 357,004,800 円、差引手取概算額 352,055,300 円
発行諸費用の概算額
4,949,500 円
資金の具体的な使途
人材投資金額 252 百万円・支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月
研究開発金額 50 百万円・支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月
経営基盤の強化金額 50 百万円・支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月
既存の株式数と、増える分
+3.09%増える割合
13,359,800株13,773,000株
3.09％（議決権ベースでは3.12％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 加藤 聡志 / 持株比率 33.30%名称 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 12.70%名称 淵 高晴 / 持株比率 7.46%名称 SCSK 株式会社 / 持株比率 3.00%名称 田畑 正吾 / 持株比率 2.90%名称 橋本 圭輔 / 持株比率 2.02%名称 鳥井 俊之 / 持株比率 1.72%名称 ダイキン工業株式会社 / 持株比率 1.69%名称 中部電力株式会社 / 持株比率 1.69%名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.28%
割当予定先の保有方針
本第三者割当により取得する当社株式を長期的に保有する方針。払込期日から２年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2024 年７月１日
払込金額の算定根拠
2024年４月８日から2024年５月７日までの１か月間の東京証券取引所グロース市場における終値単純平均864円を基準とし、同額とした。直前営業日終値870円に対して0.7％のディスカウント、直前１か月平均860円に対して0.5％のプレミアム、直前３か月平均887円に対して2.6％のディスカウント、直前６か月平均819円に対して5.5％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しない。なお、監査役３名全員から払込金額の決定方法について意見を取得している。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年12月17日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 608,240,000 円（差引手取概算額）
業績への影響
現時点における2024年６月期の業績への具体的な影響額については未定。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 413,200 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり 864 円 |
| 発行価額の総額 | 357,004,800 円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 357,004,800 円、差引手取概算額 352,055,300 円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,949,500 円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 人材投資 / 金額 252 百万円 / 支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月、内容 研究開発 / 金額 50 百万円 / 支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月、内容 経営基盤の強化 / 金額 50 百万円 / 支出予定時期 2024 年７月～2027 年６月 |
| 払込期日 | 2024 年７月１日 |
| 割当予定先 | 名称 SCSK 株式会社 / 株数 413,200 株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当により取得する当社株式を長期的に保有する方針。払込期日から２年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 3.09％（議決権ベースでは3.12％） |
| 発行済株式総数 | 13,359,800 株 → 13,773,000 株（3.09％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年４月８日から2024年５月７日までの１か月間の東京証券取引所グロース市場における終値単純平均864円を基準とし、同額とした。直前営業日終値870円に対して0.7％のディスカウント、直前１か月平均860円に対して0.5％のプレミアム、直前３か月平均887円に対して2.6％のディスカウント、直前６か月平均819円に対して5.5％のプレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しない。なお、監査役３名全員から払込金額の決定方法について意見を取得している。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年12月17日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 608,240,000 円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 加藤 聡志 / 持株比率 33.30%、名称 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 / 持株比率 12.70%、名称 淵 高晴 / 持株比率 7.46%、名称 SCSK 株式会社 / 持株比率 3.00%、名称 田畑 正吾 / 持株比率 2.90%、名称 橋本 圭輔 / 持株比率 2.02%、名称 鳥井 俊之 / 持株比率 1.72%、名称 ダイキン工業株式会社 / 持株比率 1.69%、名称 中部電力株式会社 / 持株比率 1.69%、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 1.28% |
| 業績への影響 | 現時点における2024年６月期の業績への具体的な影響額については未定。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。SCSKの顧客基盤・ITシステム関連の知見と、JDSCのAI・データサイエンス技術や事業開発力を組み合わせ、新サービスの共同開発や両社の事業拡大を進めるため。また、調達資金を成長事業への投資に充て、売上増加、収益率向上、企業価値向上につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。