読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
2217500000
円（払込価額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件M&A取引（第三者割当増資の引受及び連結子会社化）相手方（対象会社）メールカスタマーセンター株式会社
開示した会社ＪＤＳＣ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで46日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ダイレクトメールの企画、制作、発送代行等
所在地 東京都港区資本金 2億2,380万円設立年月日 平成11年（1999年）7月2日
売上高18,972百万円（2023年2月期）
営業利益244百万円（2023年2月期）
当期純利益165百万円（2023年2月期）
純資産1,555百万円（2023年2月期）
対価と費用
取得価額2,217,500,000円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）8,100,000円
対価の種類現金（現金と借入（予定）を想定）
資金の手当て引受対価は現金と借入（予定）を想定。決定次第改めて知らせるとしている。
業績への影響
2024年6月期の連結業績への暫定的な影響は、売上高＋140億円程度、売上総利益＋4億円程度、営業利益＋1.5億円程度。9カ月分の取り込みを想定し、のれん償却費は考慮していない。詳細の影響額は精査中。
手続きと前提
取得後の経営体制当社から取締役及び監査役を派遣する。JDSCの役員体制、株主構成、所在地、商号等の変更予定はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件M&A取引（第三者割当増資の引受及び連結子会社化） |
| 相手方の名称 | メールカスタマーセンター株式会社 |
| 対象会社の名称 | メールカスタマーセンター株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | ダイレクトメールの企画、制作、発送代行等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 2億2,380万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 平成11年（1999年）7月2日 |
| 対象会社の売上高 | 18,972百万円（2023年2月期） |
| 対象会社の営業利益 | 244百万円（2023年2月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 165百万円（2023年2月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,555百万円（2023年2月期） |
| 取得価額 | 2,217,500,000円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）8,100,000円 |
| 対価の種類 | 現金（現金と借入（予定）を想定） |
| 取得株式数 | 100株（議決権の数：100個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 －％ → 異動後 100.0％ |
| 資金の手当て | 引受対価は現金と借入（予定）を想定。決定次第改めて知らせるとしている。 |
| 業績への影響 | 2024年6月期の連結業績への暫定的な影響は、売上高＋140億円程度、売上総利益＋4億円程度、営業利益＋1.5億円程度。9カ月分の取り込みを想定し、のれん償却費は考慮していない。詳細の影響額は精査中。 |
| 取締役会決議日 | 2023年8月17日 |
| 契約締結日 | 2023年8月17日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023年10月2日（予定） |
| 取得後の経営体制 | 当社から取締役及び監査役を派遣する。JDSCの役員体制、株主構成、所在地、商号等の変更予定はない。 |
この書類が述べていない項目（10件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。メールカスタマーセンターの700社超の顧客基盤、DM発送に関する事業基盤・データを取り込み、JDSCのAI/DX・コンサルティング能力と組み合わせてマーケティング領域のサービス拡大、クロスセル、連結業績への貢献を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。