読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
821.2
百万円（概算額、取得価額およびアドバイザリー費用等の合計）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得及び本株式交換相手方株式会社 TERRASOL、市村 真哉、株式会社リクソル、株式会社 GREENINE
開示した会社ボードルア
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで19日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
システムソリューション、IT 運用サポート業務等、IT ソリューション、IT サポート業務等、IT サポート業務等
所在地 東京都渋谷区渋谷 1-20-1 井門美竹ビル 4F、東京都港区虎ノ門１丁目 12-1 虎ノ門第一法規ビル２F、東京都渋谷区桜丘 20-12 ル・カルティエ桜丘 201資本金 40 百万円、20 百万円、20 百万円設立年月日 2021 年８月２日、2021 年 10 月５日、2022 年１月 26 日
売上高910 百万円（2024 年７月期）、735 百万円（2024 年９月期）、567 百万円（2024 年12月期）
営業利益45 百万円（2024 年７月期）、14 百万円（2024 年９月期）、9 百万円（2024 年12月期）
当期純利益32 百万円（2024 年７月期）、12 百万円（2024 年９月期）、8 百万円（2024 年12月期）
純資産69 百万円（2024 年７月期）、53 百万円（2024 年９月期）、7 百万円（2024 年12月期）
対価と費用
取得価額株式会社 SPIN TECHNOLOGY の普通株式：263.5 百万円、合計（概算額）：264.9 百万円、株式会社悟空テクノロジーズの普通株式：263.5 百万円、合計（概算額）：264.9 百万円、株式会社 ONE-TECH の普通株式：290 百万円、合計（概算額）：291.4 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（SPIN TECHNOLOGY）、アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（悟空テクノロジーズ）、アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（ONE-TECH）
対価の種類混合（本株式取得は現金、本株式交換は当社普通株式。SPIN TECHNOLOGYに115,000株、悟空テクノロジーズに116,150株、ONE-TECHに36,300株を交付予定）
合併比率・株式交換比率1 : 50（当社：SPIN TECHNOLOGY、当社が株式交換完全親会社）、1 : 101（当社：悟空テクノロジーズ、当社が株式交換完全親会社）、1 : 33（当社：ONE-TECH、当社が株式交換完全親会社）
のれんの金額現時点で未確定。のれんの発生が見込まれる
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
業務移管の影響等により連結上の営業利益に与える影響は見積もることが困難な状況であるが、軽微と判断。連結業績への影響は現在精査中
手続きと前提
価額算定の方法対象会社グループはDCF法、当社は市場株価法
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング
実行の前提条件会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換の手続により、当社の株主総会の承認を必要としない
取得後の経営体制当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。対象会社グループは2025年6月より連結子会社になることを想定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得及び本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社 TERRASOL、市村 真哉、株式会社リクソル、株式会社 GREENINE |
| 対象会社の名称 | 株式会社 SPIN TECHNOLOGY、株式会社悟空テクノロジーズ、株式会社 ONE-TECH |
| 対象会社の事業内容 | システムソリューション、IT 運用サポート業務等、IT ソリューション、IT サポート業務等、IT サポート業務等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都渋谷区渋谷 1-20-1 井門美竹ビル 4F、東京都港区虎ノ門１丁目 12-1 虎ノ門第一法規ビル２F、東京都渋谷区桜丘 20-12 ル・カルティエ桜丘 201 |
| 対象会社の資本金 | 40 百万円、20 百万円、20 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2021 年８月２日、2021 年 10 月５日、2022 年１月 26 日 |
| 対象会社の売上高 | 910 百万円（2024 年７月期）、735 百万円（2024 年９月期）、567 百万円（2024 年12月期） |
| 対象会社の営業利益 | 45 百万円（2024 年７月期）、14 百万円（2024 年９月期）、9 百万円（2024 年12月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 32 百万円（2024 年７月期）、12 百万円（2024 年９月期）、8 百万円（2024 年12月期） |
| 対象会社の純資産 | 69 百万円（2024 年７月期）、53 百万円（2024 年９月期）、7 百万円（2024 年12月期） |
| 取得価額 | 株式会社 SPIN TECHNOLOGY の普通株式：263.5 百万円、合計（概算額）：264.9 百万円、株式会社悟空テクノロジーズの普通株式：263.5 百万円、合計（概算額）：264.9 百万円、株式会社 ONE-TECH の普通株式：290 百万円、合計（概算額）：291.4 百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（SPIN TECHNOLOGY）、アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（悟空テクノロジーズ）、アドバイザリー費用等（概算額）：1.4 百万円（ONE-TECH） |
| 対価の種類 | 混合（本株式取得は現金、本株式交換は当社普通株式。SPIN TECHNOLOGYに115,000株、悟空テクノロジーズに116,150株、ONE-TECHに36,300株を交付予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 50（当社：SPIN TECHNOLOGY、当社が株式交換完全親会社）、1 : 101（当社：悟空テクノロジーズ、当社が株式交換完全親会社）、1 : 33（当社：ONE-TECH、当社が株式交換完全親会社） |
| 取得株式数 | 1,700 株（議決権所有割合 42.5％、議決権数は非開示）、850 株（議決権所有割合 42.5％、議決権数は非開示）、2,900 株（議決権所有割合 72.5％、議決権数は非開示） |
| 議決権所有割合 | 0.00% → 42.5%、0.00% → 42.5%、0.00% → 72.5% |
| のれんの金額 | 現時点で未確定。のれんの発生が見込まれる |
| 業績への影響 | 業務移管の影響等により連結上の営業利益に与える影響は見積もることが困難な状況であるが、軽微と判断。連結業績への影響は現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2025 年５月 15 日 |
| 契約締結日 | 2025 年５月 15 日 |
| 実行日・効力発生日 | 本株式取得完了日：2025 年６月３日（予定）、本株式交換効力発生日：2025 年６月６日（予定） |
| 価額算定の方法 | 対象会社グループはDCF法、当社は市場株価法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社プルータス・コンサルティング |
| 実行の前提条件 | 会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換の手続により、当社の株主総会の承認を必要としない |
| 取得後の経営体制 | 当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。対象会社グループは2025年6月より連結子会社になることを想定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（6件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象会社グループは若手を中心にITサポート全般を行っており、当社グループに加わることで当社のナレッジを共有し、将来的に当社グループの業績拡大に貢献すると考えているためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。