読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5490528200
円（調達手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行 1,263,500株 / 第三者割当による新株式発行 189,500株（上限） / オーバーアロットメントによる売出し 189,500株（上限）
みずほ証券株式会社第三者割当189,500株（上限）
一般募集の不特定多数の投資家1,263,500株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日に決定。一般募集は同日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、第三者割当は一般募集の払込金額と同一。
調達する資金の額
手取概算額合計上限5,490,528,200円。発行価額総額および差引手取概算額の個別内訳は未定。
資金の具体的な使途
国際海底ケーブル和歌山支線及び和歌山国際海底ケーブル陸揚局の整備（和歌山プロジェクト）に係る設備投資金額 手取概算額合計上限5,490,528,200円の全額・支出予定時期 2030年3月期まで
調達資金の一部に残額が生じた場合、フィリピン国内をはじめとする国際通信容量・通信回線網の増強に係る設備投資金額 残額
既存の株式数と、増える分
+11.08%増える割合
13,108,900株14,561,900株
最大11.08%（1,453,000株÷発行済株式総数13,108,900株。第三者割当が全株発行された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社株主である宮下幸治及び上森雅子について、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで。
譲渡制限の解除条件
みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数189,500株（上限）、第三者割当の上限189,500株
割当予定先の保有方針
第三者割当株式は、オーバーアロットメントによる売出しに伴う借入れ株式の返還に必要な株式を取得するためのもの。申込まれない株式は失権する。一般募集に関連し、宮下幸治及び上森雅子は180日間のロックアップに合意している。
払込期日
一般募集 2026年10月20日から2026年10月21日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後） / 第三者割当 2026年11月18日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直近終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して発行価格等決定日に決定。ディスカウント率は0～10%。
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは該当事項なし。
業績への影響
今回の調達資金を和歌山プロジェクトの一部に充当することで、Candleの一層の収益拡大ならびに当社グループの業績及び企業価値の向上に中長期的に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,263,500株 / 第三者割当による新株式発行 189,500株（上限） / オーバーアロットメントによる売出し 189,500株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定。一般募集は同日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、第三者割当は一般募集の払込金額と同一。 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限5,490,528,200円。発行価額総額および差引手取概算額の個別内訳は未定。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 国際海底ケーブル和歌山支線及び和歌山国際海底ケーブル陸揚局の整備（和歌山プロジェクト）に係る設備投資 / 金額 手取概算額合計上限5,490,528,200円の全額 / 支出予定時期 2030年3月期まで、内容 調達資金の一部に残額が生じた場合、フィリピン国内をはじめとする国際通信容量・通信回線網の増強に係る設備投資 / 金額 残額 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 一般募集 2026年10月20日から2026年10月21日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後） / 第三者割当 2026年11月18日 |
| 割当予定先 | 名称 みずほ証券株式会社 / 株数 第三者割当189,500株（上限）、名称 一般募集の不特定多数の投資家 / 株数 1,263,500株 |
| 割当予定先の保有方針 | 第三者割当株式は、オーバーアロットメントによる売出しに伴う借入れ株式の返還に必要な株式を取得するためのもの。申込まれない株式は失権する。一般募集に関連し、宮下幸治及び上森雅子は180日間のロックアップに合意している。 |
| 希薄化率 | 最大11.08%（1,453,000株÷発行済株式総数13,108,900株。第三者割当が全株発行された場合） |
| 発行済株式総数 | 13,108,900株（2026年8月31日現在） → 14,561,900株（一般募集および第三者割当が全株発行された場合）（11.08%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直近終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して発行価格等決定日に決定。ディスカウント率は0～10%。 |
| 譲渡制限期間 | 当社株主である宮下幸治及び上森雅子について、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで。 |
| 譲渡制限の解除条件 | みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数189,500株（上限）、第三者割当の上限189,500株 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは該当事項なし。 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を和歌山プロジェクトの一部に充当することで、Candleの一層の収益拡大ならびに当社グループの業績及び企業価値の向上に中長期的に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。和歌山プロジェクトの着実な遂行に向けた資金を調達するため。中期的には、追加の負債調達余力を活用し、日本・フィリピンを起点としたアジア太平洋地域での成長投資を加速するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。