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株（交付予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）バリオセキュア株式会社
開示した会社ＨＥＲＯＺ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで77日。
対象会社
マネージドセキュリティサービス（運用管理サービスの提供）、インテグレーションサービス（物販、ライセンス付きソフトウエア）
所在地 東京都千代田区資本金 751,798千円
売上高2,667,539千円（2025年2月期）
営業利益217,167千円（2025年2月期）
当期純利益72,049千円（2025年2月期）
純資産3,817,130千円（2025年2月期）
対価と費用
対価の種類株式（バリオセキュア普通株式1株につきHEROZ普通株式0.99株）
合併比率・株式交換比率1 : 0.99（バリオセキュア株式1株に対しHEROZ株式0.99株、HEROZが完全親会社、バリオセキュアが完全子会社）
資金の手当て新たに発行するHEROZ普通株式を充当する予定
のれんの金額2,970,581千円（投資効果の発現する期間を見積り、当該期間において均等償却）
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、DCF法
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング、マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社
特別委員会設置あり。支配株主であるHEROZおよび本株式交換の成否から独立したメンバーで構成。人数・属性の詳細は非開示
実行の前提条件バリオセキュア株主総会の承認、必要となった場合のHEROZ株主総会の承認、国内外の法令に基づく関係官庁等の承認等
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | バリオセキュア株式会社 |
| 対象会社の名称 | バリオセキュア株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | マネージドセキュリティサービス（運用管理サービスの提供）、インテグレーションサービス（物販、ライセンス付きソフトウエア） |
| 対象会社の所在地 | 東京都千代田区 |
| 対象会社の資本金 | 751,798千円 |
| 対象会社の売上高 | 2,667,539千円（2025年2月期） |
| 対象会社の営業利益 | 217,167千円（2025年2月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 72,049千円（2025年2月期） |
| 対象会社の純資産 | 3,817,130千円（2025年2月期） |
| 対価の種類 | 株式（バリオセキュア普通株式1株につきHEROZ普通株式0.99株） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 0.99（バリオセキュア株式1株に対しHEROZ株式0.99株、HEROZが完全親会社、バリオセキュアが完全子会社） |
| 取得株式数 | 2,558,688株を予定（議決権の数：非開示） |
| 資金の手当て | 新たに発行するHEROZ普通株式を充当する予定 |
| のれんの金額 | 2,970,581千円（投資効果の発現する期間を見積り、当該期間において均等償却） |
| 契約締結日 | 2026年4月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年6月30日（効力発生日。必要に応じて変更可能） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社プルータス・コンサルティング、マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。支配株主であるHEROZおよび本株式交換の成否から独立したメンバーで構成。人数・属性の詳細は非開示 |
| 実行の前提条件 | バリオセキュア株主総会の承認、必要となった場合のHEROZ株主総会の承認、国内外の法令に基づく関係官庁等の承認等 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の設立年月日取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合特別損益の金額業績への影響取締役会決議日取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社は、株式交換比率の算定結果、本経営統合によるシナジー効果、デュー・ディリジェンスの結果、財務・資産の状況および将来の見通しなどを総合的に勘案し、本株式交換が妥当で、それぞれの株主の利益に資すると判断しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。