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決算説明資料4382ＨＥＲＯＺ情報通信・サービスその他

2025年４月期第１四半期決算説明資料

2025年4月期第1四半期は、ティファナ・ドットコムの連結効果や既存事業の成長で売上高が増えた。一方、新規SaaSへの先行投資によりEBITDAは減少したが、営業利益は前年同期並みを確保し、VOIQによる営業支援事業の取り込みも進めた。

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この資料の中身

決算説明資料2025年4月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,403百万円+25.5%
営業利益74百万円+1.4%
経常利益56百万円-7.4%
純利益-45百万円
販管費572百万円
当四半期3か月の実績売上高1,403百万円、リカーリング売上931百万円、リカーリング売上比率66.4%。資料上、リカーリング売上比率は四半期単体の数値を計算して開示。
通期業績予想
売上高
6,000百万円
EBITDA
1,000百万円
営業利益
500百万円
経常利益
450百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
30百万円
通期予想に対する進捗率　通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高23.4%
EBITDA16.7%
営業利益14.9%
経常利益12.5%
親会社株主に帰属する当期純利益ー
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
AI Security事業は減益で計画し、ほぼ計画通りで進捗
質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
新規SaaS投資費用の発生時期について、全体では各四半期におおよそ均等に発生する想定だが、1Qはリリース対応費用や人材投資が先行し、期初想定をやや上回ったと回答。2Q以降は費用発生が徐々に均等化すると説明。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上増加要因としてオーガニックBtoB・BtoC成長、ティファナ・ドットコムの損益貢献、新規SaaS売上、AIさくらさん利用料売上を説明。新規SaaS投資費用の内訳として営業・カスタマーサクセス等の人件費、マーケティング費用、新規採用費、その他コストを説明。
新しい施策
  • VOIQ株式会社によるbizy株式会社のセールス支援事業の譲受
  • 生成AIを用いたAIアシスタントSaaS「HEROZ ASK」の正式リリース・機能拡充
  • 「JOINT iPaaS for SaaS」の正式リリースとCSV、ChatGPT、SmartHRコネクタの提供
  • MS&ADとの生成AI独自モデル構築・運用の共同検証
  • 南紀白浜空港でのAIさくらさん観光案内DX実証実験
  • 中堅・中小企業向けゼロトラストサービス「Vario Ultimate ZERO」のリリース
  • 将棋ウォーズと『僕とロボコ』のコラボイベント、棋神戦ヨーロッパ大会
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
  • ARR3,655百万円+26.1%
  • リカーリング売上比率66.4%
    yoy_change_pt1.5
  • AI Securityリカーリング解約率0.8%
    yoy_change_pt0
  • BtoB稼働案件数
  • BtoB四半期平均人員数
  • 将棋ウォーズ有料会員数
  • マネージドセキュリティサービス エンドユーザー数
セグメント別実績
AI/DX事業
売上高
731百万円+52.5%
セグメント利益
139百万円+17.7%
EBITDA
182百万円+19.5%
EBITDAマージン
25%
yoy_change_pt-6.9
AI Security事業
売上高
673百万円+4.6%
セグメント利益
210百万円-3.0%
EBITDA
258百万円-7.2%
EBITDAマージン
38.4%
yoy_change_pt-4.9
市場規模・シェア
BPO市場4.7兆円。AI Securityのマネージドセキュリティサービスは国内No.1のシェアと記載されているが、具体的なシェア率は非開示。
従業員数
BtoB四半期平均人員数は前年同期比40.9%増。具体的な人数およびグループ全体の従業員数は非開示。
この資料の中身
項目内容
資料の種類決算説明資料
対象決算期2025年4月期 第1四半期
売上高1,403百万円（前年比 +25.5%）
営業利益74百万円（前年比 +1.4%）
経常利益56百万円（前年比 -7.4%）
純利益-45百万円
販管費572百万円
当四半期3か月の実績売上高1,403百万円、リカーリング売上931百万円、リカーリング売上比率66.4%。資料上、リカーリング売上比率は四半期単体の数値を計算して開示。
通期業績予想売上高 6,000百万円 / EBITDA 1,000百万円 / 営業利益 500百万円 / 経常利益 450百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 30百万円
通期予想に対する進捗率売上高 23.4% / EBITDA 16.7% / 営業利益 14.9% / 経常利益 12.5% / 親会社株主に帰属する当期純利益 ー
計画に対する自己評価AI Security事業は減益で計画し、ほぼ計画通りで進捗
セグメント別実績AI/DX事業 売上高 731百万円（前年比 +52.5%） / セグメント利益 139百万円（前年比 +17.7%） / EBITDA 182百万円（前年比 +19.5%） / EBITDAマージン 25% / AI Security事業 売上高 673百万円（前年比 +4.6%） / セグメント利益 210百万円（前年比 -3.0%） / EBITDA 258百万円（前年比 -7.2%） / EBITDAマージン 38.4%
増減要因の内訳売上増加要因としてオーガニックBtoB・BtoC成長、ティファナ・ドットコムの損益貢献、新規SaaS売上、AIさくらさん利用料売上を説明。新規SaaS投資費用の内訳として営業・カスタマーサクセス等の人件費、マーケティング費用、新規採用費、その他コストを説明。
主要KPIARR 3,655百万円（前年比 +26.1%）、リカーリング売上比率 66.4%、AI Securityリカーリング解約率 0.8%、指標名 BtoB稼働案件数 / value 非開示 / yoy_pct 23.4件、指標名 BtoB四半期平均人員数 / value 非開示 / yoy_pct 40.9人、指標名 将棋ウォーズ有料会員数 / value 非開示 / yoy_pct 11.9人、指標名 マネージドセキュリティサービス エンドユーザー数 / value 非開示 / yoy_pct 非開示
従業員数BtoB四半期平均人員数は前年同期比40.9%増。具体的な人数およびグループ全体の従業員数は非開示。
市場規模・シェアBPO市場4.7兆円。AI Securityのマネージドセキュリティサービスは国内No.1のシェアと記載されているが、具体的なシェア率は非開示。
質疑応答の論点新規SaaS投資費用の発生時期について、全体では各四半期におおよそ均等に発生する想定だが、1Qはリリース対応費用や人材投資が先行し、期初想定をやや上回ったと回答。2Q以降は費用発生が徐々に均等化すると説明。
新しい施策VOIQ株式会社によるbizy株式会社のセールス支援事業の譲受、生成AIを用いたAIアシスタントSaaS「HEROZ ASK」の正式リリース・機能拡充、「JOINT iPaaS for SaaS」の正式リリースとCSV、ChatGPT、SmartHRコネクタの提供、MS&ADとの生成AI独自モデル構築・運用の共同検証、南紀白浜空港でのAIさくらさん観光案内DX実証実験、中堅・中小企業向けゼロトラストサービス「Vario Ultimate ZERO」のリリース、将棋ウォーズと『僕とロボコ』のコラボイベント、棋神戦ヨーロッパ大会
この書類が述べていない項目（13件）
売上総利益率営業利益率単価と数量の指標店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

売上高の増加は、オーガニックのBtoB・BtoC事業の成長に加え、2024年3月にグループ化したティファナ・ドットコムの損益貢献によるもの。利益面では、「HEROZ ASK」「JOINT」など新規SaaSへの人件費・マーケティング費用等の投資が先行した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
2025年４月期第１四半期決算説明資料｜ＨＥＲＯＺ（4382）の適時開示 | Komori