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新株予約権の資金使途の変更及び行使承認に関するお知らせ

第6回新株予約権の調達資金について、M&Aへの支出開始時期を2026年4月から2025年11月へ前倒しし、既存事業の運転資金に充てる額を56百万円増やした。また、割当先による2025年11月10日から2026年4月14日までの新株予約権の行使を承認した。

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規模
56
百万円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第6回新株予約権の行使承認及び資金使途の変更

発行・処分する株式数

今回行使承認分は1,388,800株(13,888個×100株)

割当予定先
GP上場企業出資投資事業有限責任組合(グロースパートナーズ株式会社が管理・運営)
調達する資金の額

資金使途変更後の合計893百万円。差引手取概算額は非開示

資金の具体的な使途
既存事業の安定的運営のための運転資金金額 194百万円・支出予定時期 2025年4月~2027年3月
既存借入金の返済資金金額 158百万円・支出予定時期 2025年4月~2025年6月
事業拡大のためのM&A資金金額 541百万円・支出予定時期 2025年11月~2030年4月
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額432円。修正条項・修正の下限は非開示
行使期間
2025年4月15日~2030年4月14日(今回承認対象の行使請求受付期間は2025年11月10日~2026年4月14日)
新株予約権の個数
発行総数および未行使残は非開示。今回行使承認分は13,888個
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年3月28日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 非開示
業績への影響
M&Aによる新たな成長の柱を早期に打ち立てることにより企業価値の向上に努める
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第6回新株予約権の行使承認及び資金使途の変更
発行・処分する株式数今回行使承認分は1,388,800株(13,888個×100株)
調達する資金の額資金使途変更後の合計893百万円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途内容 既存事業の安定的運営のための運転資金 / 金額 194百万円 / 支出予定時期 2025年4月~2027年3月、内容 既存借入金の返済資金 / 金額 158百万円 / 支出予定時期 2025年4月~2025年6月、内容 事業拡大のためのM&A資金 / 金額 541百万円 / 支出予定時期 2025年11月~2030年4月
割当予定先GP上場企業出資投資事業有限責任組合(グロースパートナーズ株式会社が管理・運営)
行使価額当初行使価額432円。修正条項・修正の下限は非開示
行使期間2025年4月15日~2030年4月14日(今回承認対象の行使請求受付期間は2025年11月10日~2026年4月14日)
新株予約権の個数発行総数および未行使残は非開示。今回行使承認分は13,888個
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2025年3月28日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 非開示
業績への影響M&Aによる新たな成長の柱を早期に打ち立てることにより企業価値の向上に努める
この書類が述べていない項目(18件)
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

既存事業に加えて第二の事業の柱を早期に打ち立てるためM&Aの実施時期を前倒しする一方、M&A後の新規事業が安定稼働するまでの間、既存事業の開発投資と安定的な運営を確保するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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