読む価値
67注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1351300
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
誰に、どれだけ出るか1,351,300株
普通株式1,351,300株
SMBC日興証券株式会社1,351,300株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
払込金額：1株につき1,938円、割当価格：1株につき2,259.90円
発行価額の総額
払込金額の総額：2,618,819,400円、割当価格の総額：3,053,802,870円
調達する資金の額
払込金額の総額：2,618,819,400円、差引手取概算額：3,043百万円
資金の具体的な使途
優秀な人材を確保していくための人件費
オフィススペース拡張に係る費用
当社及び当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費
借入金の返済資金
海外展開準備資金
既存の株式数と、増える分
+2.75%増える割合
49,147,700株50,499,000株
約2.75%（1,351,300株÷49,147,700株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数1,351,300株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2021年11月1日（月曜日）
払込金額の算定根拠
割当価格は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
2021年8月25日及び9月9日決議の公募による募集株式発行、海外販売、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資。各金額は公募手取概算額1,583百万円、海外販売手取概算額5,819百万円、今回の第三者割当手取概算額3,043百万円。
業績への影響
業績に与える影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式1,351,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 払込金額：1株につき1,938円、割当価格：1株につき2,259.90円 |
| 発行価額の総額 | 払込金額の総額：2,618,819,400円、割当価格の総額：3,053,802,870円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：2,618,819,400円、差引手取概算額：3,043百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 優秀な人材を確保していくための人件費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 オフィススペース拡張に係る費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 当社及び当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 借入金の返済資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 海外展開準備資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2021年11月1日（月曜日） |
| 割当予定先 | 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 1,351,300株 |
| 希薄化率 | 約2.75%（1,351,300株÷49,147,700株） |
| 発行済株式総数 | 49,147,700株 → 50,499,000株（約2.75%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数1,351,300株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2021年8月25日及び9月9日決議の公募による募集株式発行、海外販売、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資。各金額は公募手取概算額1,583百万円、海外販売手取概算額5,819百万円、今回の第三者割当手取概算額3,043百万円。 |
| 業績への影響 | 業績に与える影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、佐渡島隆平氏から借り入れた当社普通株式を返還するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。