読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1881532400
円（差引手取概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第7回新株予約権 1,265,000株（潜在株式数） / 第8回新株予約権 1,265,000株（潜在株式数） / 合計 2,530,000株（潜在株式数）
株式会社SBI証券第7回新株予約権12,650個、第8回新株予約権12,650個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第7回新株予約権 278円／1個（目的株式1株当たり2.78円） / 第8回新株予約権 138円／1個（目的株式1株当たり1.38円）
発行価額の総額
5,262,400円（第7回3,518,?円ではなく、本文記載の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額 5,262,400円 / 差引手取概算額 1,881,532,400円
発行諸費用の概算額
18,700,000円
資金の具体的な使途
LED照明の仕入、及び導入工事費金額 1,881百万円・支出予定時期 令和4年6月～令和5年9月
発行済株式総数
18.82％（議決権ベース19.76％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第7回：当初651円、直前取引日の終値の91％に修正、下限456円。第8回：当初847円、取締役会決議により修正可能、修正後は直前取引日の終値の91％、下限456円。
行使期間
令和4年3月8日から令和6年3月8日まで
新株予約権の個数
発行総数25,300個（第7回12,650個、第8回12,650個）、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
取締役会が取得を必要と決議した場合、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止、行使期間満了日等に、払込金額と同額で取得。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
割当予定先の保有方針
本新株予約権を長期間保有する意思はなく、行使により取得する株式は株価動向を勘案しつつ速やかに売却する予定。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
払込期日
令和4年3月7日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価し、その評価額を参考に決定。行使価額修正時は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）。第8回の当初行使価額847円は発行決議日前取引日の終値651円を約130％上回る。
企業行動規範上の手続
希薄化率が合計25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。第三者評価機関DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンドパーティオピニオンを取得。
業績への影響
令和4年9月期の業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第7回及び第8回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第7回新株予約権 1,265,000株（潜在株式数） / 第8回新株予約権 1,265,000株（潜在株式数） / 合計 2,530,000株（潜在株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 第7回新株予約権 278円／1個（目的株式1株当たり2.78円） / 第8回新株予約権 138円／1個（目的株式1株当たり1.38円） |
| 発行価額の総額 | 5,262,400円（第7回3,518,?円ではなく、本文記載の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 5,262,400円 / 差引手取概算額 1,881,532,400円 |
| 発行諸費用の概算額 | 18,700,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 LED照明の仕入、及び導入工事費 / 金額 1,881百万円 / 支出予定時期 令和4年6月～令和5年9月 |
| 払込期日 | 令和4年3月7日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社SBI証券 / 株数 第7回新株予約権12,650個、第8回新株予約権12,650個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権を長期間保有する意思はなく、行使により取得する株式は株価動向を勘案しつつ速やかに売却する予定。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 希薄化率 | 18.82％（議決権ベース19.76％） |
| 発行済株式総数 | 13,439,140株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価し、その評価額を参考に決定。行使価額修正時は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）。第8回の当初行使価額847円は発行決議日前取引日の終値651円を約130％上回る。 |
| 行使価額 | 第7回：当初651円、直前取引日の終値の91％に修正、下限456円。第8回：当初847円、取締役会決議により修正可能、修正後は直前取引日の終値の91％、下限456円。 |
| 行使期間 | 令和4年3月8日から令和6年3月8日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25,300個（第7回12,650個、第8回12,650個）、未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を必要と決議した場合、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止、行使期間満了日等に、払込金額と同額で取得。 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が合計25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。第三者評価機関DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からセカンドパーティオピニオンを取得。 |
| 業績への影響 | 令和4年9月期の業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。LED照明の仕入れ・導入工事費を確保し、ネクシィーズ・ゼロ事業を成長させるとともに、自己資本比率の向上と財務基盤の安定化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。