読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16.29
％（発行済株式総数に対する潜在株式数の割合）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第４回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 2,500,000株（新株予約権25,000個、新株予約権1個につき100株）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社新株予約権25,000個（潜在株式数2,500,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき150円、1株当たり1.5円
発行価額の総額3,750,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,503,750,000円、差引手取概算額 1,492,750,000円
発行諸費用の概算額
11,000,000円
資金の具体的な使途
M&A資金金額 1,493百万円・支出予定時期 2023年12月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+16.29%増える割合
15,347,600株17,847,600株
16.29％（発行済株式総数15,347,600株に対して）、16.73％（議決権個数149,459個に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初600円。割当日の翌日から起算して6か月経過後に、取締役会決議日の直前取引日の終値へ修正可能。ただし下限は600円。直前の修正から6か月以上経過しなければ再修正不可。
行使期間
2023年10月11日から2025年10月10日まで
新株予約権の個数
発行総数25,000個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
割当日から6か月経過後、当社取締役会決議および取得日の20営業日前までの通知または公告により、残存する新株予約権の全部または一部を払込価額と同額で取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
期間の定めは非開示。譲渡には当社取締役会の承認が必要。
譲渡制限の解除条件
当社取締役会の承認を得た場合に譲渡可能。譲渡先には行使指示条項・行使停止指定条項を含む契約上の地位が承継される。
募集の体制
募集後の大株主
表示なし（純投資で長期保有が見込まれないため）
割当予定先の保有方針
特段の取り決めはない。企業価値向上を目指した純投資であり、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。
払込期日
2023年10月11日
払込金額の算定根拠
行使価額は2023年9月22日の終値567円を基準に600円（乖離率5.82％）。直前1か月平均579円に対して3.63％、3か月平均609円に対して△1.48％、6か月平均586円に対して2.39％。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を基準に1個150円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、発行価額について監査等委員会から適法との意見を取得。
業績への影響
2023年9月期の連結業績見通しに変更はない。本新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 2,500,000株（新株予約権25,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき150円、1株当たり1.5円 |
| 発行価額の総額 | 3,750,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,503,750,000円、差引手取概算額 1,492,750,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 11,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A資金 / 金額 1,493百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2023年10月11日 |
| 割当予定先 | 名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 株数 新株予約権25,000個（潜在株式数2,500,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 特段の取り決めはない。企業価値向上を目指した純投資であり、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。 |
| 希薄化率 | 16.29％（発行済株式総数15,347,600株に対して）、16.73％（議決権個数149,459個に対して） |
| 発行済株式総数 | 15,347,600株 → 17,847,600株（本新株予約権が全て行使された場合）（16.29％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は2023年9月22日の終値567円を基準に600円（乖離率5.82％）。直前1か月平均579円に対して3.63％、3か月平均609円に対して△1.48％、6か月平均586円に対して2.39％。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を基準に1個150円。 |
| 行使価額 | 当初600円。割当日の翌日から起算して6か月経過後に、取締役会決議日の直前取引日の終値へ修正可能。ただし下限は600円。直前の修正から6か月以上経過しなければ再修正不可。 |
| 行使期間 | 2023年10月11日から2025年10月10日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25,000個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 期間の定めは非開示。譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社取締役会の承認を得た場合に譲渡可能。譲渡先には行使指示条項・行使停止指定条項を含む契約上の地位が承継される。 |
| 無償取得の事由 | 割当日から6か月経過後、当社取締役会決議および取得日の20営業日前までの通知または公告により、残存する新株予約権の全部または一部を払込価額と同額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、発行価額について監査等委員会から適法との意見を取得。 |
| 募集後の大株主 | 表示なし（純投資で長期保有が見込まれないため） |
| 業績への影響 | 2023年9月期の連結業績見通しに変更はない。本新株予約権が行使され、使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（6件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画に基づくM&Aを推進し、新サービスや成長事業の創出を進めるため。具体的なM&A案件が決まっていない段階でも、機会を逃さず機動的に資金を配分できるよう、あらかじめ資金を調達する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。