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株式会社ジェイ・ティー・エヌの株式の取得(子会社化)及び資金の借入に関するお知らせ

セキュアが、電気通信工事・電気工事を手掛けるジェイ・ティー・エヌの全株式を取得し、完全子会社化することを決めた。取得資金として、みずほ銀行から750百万円を借り入れる。

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規模
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百万円(合計概算額)
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この取引

株式の取得(子会社化)
相手方岡田 毅、高橋 康宏
開示した会社セキュア
株式会社ジェイ・ティー・エヌ議決権所有割合取得株式数 241 株(議決権の数:241 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで18日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

電気通信工事業・電気工事業

所在地 神奈川県横浜市中区初音町 1-7-1資本金 13 百万円設立年月日 2001 年 10 月
売上高487 百万円(2023 年 9 月期)
営業利益84 百万円(2023 年 9 月期)
当期純利益53 百万円(2023 年 9 月期)
純資産402 百万円(2023 年 9 月期)
対価と費用
取得価額株式会社ジェイ・ティー・エヌの普通株式 755 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等 40 百万円(概算額)
対価の種類現金
資金の手当て株式会社みずほ銀行から750 百万円を借入れ。借入金利は基準金利+スプレッド、無担保・無保証。
業績への影響

本件の株式取得が2023 年12 月期業績に与える影響は軽微。2024 年12 月期以降の当社の業績向上に資するものと考えている。

手続きと前提
取得後の経営体制上場企業である当社のブランドを活かし、採用の強化や顧客の獲得について連携し、事業の拡大に繋げていく。
この取引
項目内容
取引の名称株式の取得(子会社化)
相手方の名称岡田 毅、高橋 康宏
対象会社の名称株式会社ジェイ・ティー・エヌ
対象会社の事業内容電気通信工事業・電気工事業
対象会社の所在地神奈川県横浜市中区初音町 1-7-1
対象会社の資本金13 百万円
対象会社の設立年月日2001 年 10 月
対象会社の売上高487 百万円(2023 年 9 月期)
対象会社の営業利益84 百万円(2023 年 9 月期)
対象会社の当期純利益53 百万円(2023 年 9 月期)
対象会社の純資産402 百万円(2023 年 9 月期)
取得価額株式会社ジェイ・ティー・エヌの普通株式 755 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等 40 百万円(概算額)
対価の種類現金
取得株式数241 株(議決権の数:241 個)
議決権所有割合異動前 0.0% → 異動後 100.0%
資金の手当て株式会社みずほ銀行から750 百万円を借入れ。借入金利は基準金利+スプレッド、無担保・無保証。
業績への影響本件の株式取得が2023 年12 月期業績に与える影響は軽微。2024 年12 月期以降の当社の業績向上に資するものと考えている。
取締役会決議日2023 年12 月18 日
契約締結日2023 年12 月18 日
実行日・効力発生日2024 年1 月5 日(予定)
取得後の経営体制上場企業である当社のブランドを活かし、採用の強化や顧客の獲得について連携し、事業の拡大に繋げていく。
この書類が述べていない項目(10件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

施工に関する慢性的な人手不足リスクを軽減し、施工ノウハウ・専門性を獲得することで、競争力と中長期的な成長の確度を高めるため。また、ジェイ・ティー・エヌでは、セキュアのブランドを活用して採用強化や顧客獲得で連携し、事業を拡大するためとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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