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決算説明資料2021年12月期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高15,776百万円+6.1%
営業利益1,754百万円-1.3%
経常利益1,837百万円+2.7%
純利益1,193百万円+143.3%
売上総利益率
率31.6%
営業利益率
率11.1%
前年同期比の増減ポイント▲0.8ポイント
当四半期3か月の実績
2021年第4四半期
売上高
3,787百万円
粗利額
1,169百万円
営業利益
328百万円
通期業績予想
2022年12月期
売上高
16,500百万円
粗利額
4,950百万円
営業利益
1,770百万円
経常利益
1,790百万円
当期純利益
1,230百万円
設備投資額
1,700百万円
EBITDA
2,795百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 売上増加463百万円
- 原材料使用量増-262百万円
- 原材料価格上昇-76百万円
- 労務費増（製造原価）-252百万円
- 減価償却費減（製造原価）54百万円
- 製商品仕入額増-598百万円
- 製商品在庫増328百万円
- その他売上原価増-39百万円
- 人件費増-59百万円
- システム費増-22百万円
- 接待交際費減16百万円
- その他販管費増-24百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- プラスチック原材料前提2022年は樹脂価格上昇を想定
- 為替レート（人民元）17円/元
- 為替レート（米ドル）108円/ドル
- コロナ禍前提影響は2022年も継続を想定
新しい施策
- 環境対応容器の新製品開発
- 結城事業所生産棟の更新
- 金型投資の拡大
- 欧米・インド向け即納体制の構築
- WEBマーケティングの強化
- TOGETHER LABの活用推進
- マーケティング・開発・製造・納品をつなぐデジタル戦略
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 環境対応容器売上1,194百万円前年同期比+57.9%
- 環境対応容器売上比率7.6%
- EBITDA2,764百万円前年同期比-2.3%
- EBITDA比率17.5%
- 保有金型数3,724型
セグメント別実績
日本
売上高
12,005百万円+3.0%
営業利益
1,485百万円+3.9%
中国
売上高
3,544百万円+12.5%
営業利益
335百万円-29.0%
その他地域
売上高
478百万円+62.5%
営業利益
-71百万円
中期経営計画の目標
対象期間2022～2024年
2022年
売上高16,500
営業利益1,770
EBITDA2,795
設備投資額1,700
2023年
売上高17,700
営業利益2,000
EBITDA3,000
設備投資額1,200
2024年
売上高18,400
営業利益2,250
EBITDA3,300
設備投資額700
財務目標
DOE
目標4%
市場規模・シェア
化粧品市場規模
対象年
- 2,020
- 2,025
地域日本、西ヨーロッパ、米国、中国、インド、アセアン
受注高・受注残高
受注高
2021年第4四半期
連結合計4,189百万円
従業員数
人数890名
基準日2021年12月31日
設備投資額
567百万円
年間配当
2021年12月期
年間32円/株
中間14.5円/株
期末17.5円/株
2022年12月期計画
年間35.5円/株
中間17.5円/株
期末18円/株
配当性向
2021年12月期33.6%
2022年12月期計画36.2%
DOE
2021年12月期3.9%
2022年12月期計画4%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2021年12月期 |
| 売上高 | 15,776百万円（前年比 +6.1%） |
| 営業利益 | 1,754百万円（前年比 -1.3%） |
| 経常利益 | 1,837百万円（前年比 +2.7%） |
| 純利益 | 1,193百万円（前年比 +143.3%） |
| 売上総利益率 | 率 31.6% / 前年同期比の増減ポイント 非開示 |
| 営業利益率 | 率 11.1% / 前年同期比の増減ポイント ▲0.8ポイント |
| 当四半期3か月の実績 | 2021年第4四半期 売上高 3,787百万円 / 粗利額 1,169百万円 / 営業利益 328百万円 |
| 通期業績予想 | 2022年12月期 売上高 16,500百万円 / 粗利額 4,950百万円 / 営業利益 1,770百万円 / 経常利益 1,790百万円 / 当期純利益 1,230百万円 / 設備投資額 1,700百万円 / EBITDA 2,795百万円 |
| セグメント別実績 | 日本 売上高 12,005百万円（前年比 +3.0%） / 営業利益 1,485百万円（前年比 +3.9%） / 中国 売上高 3,544百万円（前年比 +12.5%） / 営業利益 335百万円（前年比 -29.0%） / その他地域 売上高 478百万円（前年比 +62.5%） / 営業利益 -71百万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 売上増加 / 金額 463百万円、要因 原材料使用量増 / 金額 -262百万円、要因 原材料価格上昇 / 金額 -76百万円、要因 労務費増（製造原価） / 金額 -252百万円、要因 減価償却費減（製造原価） / 金額 54百万円、要因 製商品仕入額増 / 金額 -598百万円、要因 製商品在庫増 / 金額 328百万円、要因 その他売上原価増 / 金額 -39百万円、要因 人件費増 / 金額 -59百万円、要因 システム費増 / 金額 -22百万円、要因 接待交際費減 / 金額 16百万円、要因 その他販管費増 / 金額 -24百万円 |
| 主要KPI | 指標名 環境対応容器売上 / 値 1,194百万円 / 前年同期比 57.9百万円、指標名 環境対応容器売上比率 / 値 7.6%、指標名 EBITDA / 値 2,764百万円 / 前年同期比 -2.3百万円、指標名 EBITDA比率 / 値 17.5%、指標名 保有金型数 / 値 3,724型 |
| 従業員数 | 人数 890名 / 基準日 2021年12月31日 |
| 業績見通しの前提 | 項目 プラスチック原材料 / 前提 2022年は樹脂価格上昇を想定、項目 為替レート（人民元） / 値 17円/元、項目 為替レート（米ドル） / 値 108円/ドル、項目 コロナ禍 / 前提 影響は2022年も継続を想定 |
| 中期経営計画の目標 | 対象期間 2022～2024年 / 2022年 売上高 16,500 / 営業利益 1,770 / EBITDA 2,795 / 設備投資額 1,700 / 2023年 売上高 17,700 / 営業利益 2,000 / EBITDA 3,000 / 設備投資額 1,200 / 2024年 売上高 18,400 / 営業利益 2,250 / EBITDA 3,300 / 設備投資額 700 |
| 財務目標 | DOE 目標 4% |
| 年間配当 | 2021年12月期 年間 32円/株 / 中間 14.5円/株 / 期末 17.5円/株 / 2022年12月期計画 年間 35.5円/株 / 中間 17.5円/株 / 期末 18円/株 |
| 配当性向 | 2021年12月期 33.6% / 2022年12月期計画 36.2% / DOE 2021年12月期 3.9% / 2022年12月期計画 4% |
| 設備投資額 | 567百万円 |
| 受注高・受注残高 | 受注高 2021年第4四半期 連結合計 4,189百万円 / 2021年通期 非開示 / 受注残高 非開示 |
| 市場規模・シェア | 化粧品市場規模 対象年 2,020、2,025 / 地域 日本、西ヨーロッパ、米国、中国、インド、アセアン |
| 新しい施策 | 環境対応容器の新製品開発、結城事業所生産棟の更新、金型投資の拡大、欧米・インド向け即納体制の構築、WEBマーケティングの強化、TOGETHER LABの活用推進、マーケティング・開発・製造・納品をつなぐデジタル戦略 |
この書類が述べていない項目（8件）
販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額自己株式取得質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高は化粧品向けやスタンダードボトル、環境対応容器の需要拡大、円安による円換算額の増加などにより増加した。営業利益は、生産性向上への取組みがあったものの、樹脂原材料価格の上昇、前年の社会保険料軽減措置の終了、輸送コスト増などの影響を受けた。中国では化粧品開発規制により現地中堅顧客の商品開発が停滞したが、環境対応容器の需要拡大や円安が売上を押し上げた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。