読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
102
百万ユーロ（取得価額概算）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得および本増資引受相手方The Paragon Fund II GmbH & Co. KG、Gimv Germany Holding GmbH、Adviesbeheer Gimv Sustainable Cities 2016 NV、GERIT Venture Capital GmbH
開示した会社積水樹脂
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ドイツにおいて道路保安用品の製造・販売を行うWEMASグループの持株会社
所在地 ドイツ（Gütersloh）資本金 25,548ユーロ設立年月日 2017年8月30日
売上高45百万ユーロ（2022年12月期）
当期純利益△6百万ユーロ（2022年12月期）
純資産△28百万ユーロ（2022年12月期）
対価と費用
取得価額株式取得金額（概算）：102百万ユーロ（約163億円）。うち本株式取得39百万ユーロ、本増資引受62百万ユーロ
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算）：約5億円
対価の種類現金
資金の手当て自己資金および金融機関からの借入れ等。支払総額にはWEMASグループの外部金融機関借入返済額を加算
業績への影響
当社の2024年3月期連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得および本増資引受 |
| 相手方の名称 | The Paragon Fund II GmbH & Co. KG、Gimv Germany Holding GmbH、Adviesbeheer Gimv Sustainable Cities 2016 NV、GERIT Venture Capital GmbH |
| 対象会社の名称 | WEMAS TopCo GmbH |
| 対象会社の事業内容 | ドイツにおいて道路保安用品の製造・販売を行うWEMASグループの持株会社 |
| 対象会社の所在地 | ドイツ（Gütersloh） |
| 対象会社の資本金 | 25,548ユーロ |
| 対象会社の設立年月日 | 2017年8月30日 |
| 対象会社の売上高 | 45百万ユーロ（2022年12月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △6百万ユーロ（2022年12月期） |
| 対象会社の純資産 | △28百万ユーロ（2022年12月期） |
| 取得価額 | 株式取得金額（概算）：102百万ユーロ（約163億円）。うち本株式取得39百万ユーロ、本増資引受62百万ユーロ |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算）：約5億円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 50,548株（うち本株式取得分25,548株、本増資引受分25,000株）、議決権所有割合100.0％ |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 100.0% |
| 資金の手当て | 自己資金および金融機関からの借入れ等。支払総額にはWEMASグループの外部金融機関借入返済額を加算 |
| 業績への影響 | 当社の2024年3月期連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります |
| 取締役会決議日 | 2023年12月８日 |
| 契約締結日 | 2023年12月８日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年１月中（予定） |
この書類が述べていない項目（12件）
対象会社の営業利益合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。欧州交通安全事業を拡大するため、当社が保有していない仮設型保安用品の品揃え・技術・欧州の製造拠点や販路を取り込み、WEMASグループでは当社グループの既存販路や各種リソースを活用してシナジー効果と業容拡大を実現するため。増資はWEMAS TopCoの株主ローンの返済等に充てるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。