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本件買収相手方LANXESS Deutschland GmbH
開示した会社ＵＢＥ
取締役会決議日2024 年 10 月 3 日
契約締結日2024 年 10 月 3 日
実行日・効力発生日2025 年前半（予定）。関係規制当局からの承認等に関連する前提条件の充足完了後
対象会社
LANXESS社のウレタン関連製品（熱硬化性ウレタンエラストマー用プレポリマー等）の製造・販売に関する事業
所在地 オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、インド、イタリア、オランダ、英国、米国資本金 LANXESS Solutions Australia Pty. Ltd.: 3,420,100 オーストラリアドル、Sistemas de Uretanos do Brasil Ltda.: 2,500,000.00 レアル、Urethane Systems Canada Ltd.: 1.00 カナダドル、Chemtura China Holding Co., Ltd.: 70 百万米ドル、LANXESS Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd.: 466,288,300 元、Elfte LXS GmbH: 25,000 ユーロ、LANXESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED: 500,000 インド・ルピー、LANXESS Solutions Italy S.r.l. s.u.: 20 百万ユーロ、LANXESS Sales Netherlands B.V.: 50,000 ユーロ、LANXESS Urethanes UK LTD: 1.8 百万スターリング・ポンド、Urethane Systems USA LLC: 1,000 米ドル設立年月日 LANXESS Solutions Australia Pty. Ltd.: 2014 年 6 月 18 日、Sistemas de Uretanos do Brasil Ltda.: 2024 年 4 月 16 日、Urethane Systems Canada Ltd.: 2024 年 6 月 11 日、Chemtura China Holding Co., Ltd.: 2012 年 3 月 8 日、LANXESS Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd.: 2011 年 11 月 15 日、Elfte LXS GmbH: 2024 年 5 月 5 日、LANXESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED: 2012 年 11 月 22 日、LANXESS Solutions Italy S.r.l. s.u.: 1999 年 7 月 5 日、LANXESS Sales Netherlands B.V.: 2012 年 11 月 13 日、LANXESS Urethanes UK LTD: 1917 年 5 月 24 日、Urethane Systems USA LLC: 2024 年 1 月 18 日
売上高265 百万ユーロ（2024 年 12 月期見込）
対価と費用
取得価額約 460 百万ユーロ（約 736 億円）（参考値）
資金の手当て自己資金及び有利子負債調達により充当する予定
のれんの金額正ののれんが発生する見込み。金額は算定中。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
当社の 2025 年 3 月期連結業績に与える影響は現在精査中
手続きと前提
価額算定の方法対象事業の企業価値ベース（具体的な算定手法は記載なし）
実行の前提条件関係規制当局の承認取得及びその他関係法令上の手続完了。買収実行日は、関係規制当局からの承認等に関連する前提条件の充足完了後
取得後の経営体制取得対象外の事業は、買収完了に先立ちLANXESS社によって分離（カーブアウト）される予定。取得後の商号、代表者、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件買収 |
| 相手方の名称 | LANXESS Deutschland GmbH |
| 対象会社の名称 | LANXESS Solutions Australia Pty. Ltd.、Sistemas de Uretanos do Brasil Ltda.、Urethane Systems Canada Ltd.、Chemtura China Holding Co., Ltd.、LANXESS Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd.、Elfte LXS GmbH、LANXESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED、LANXESS Solutions Italy S.r.l. s.u.、LANXESS Sales Netherlands B.V.、LANXESS Urethanes UK LTD、Urethane Systems USA LLC |
| 対象会社の事業内容 | LANXESS社のウレタン関連製品（熱硬化性ウレタンエラストマー用プレポリマー等）の製造・販売に関する事業 |
| 対象会社の所在地 | オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、インド、イタリア、オランダ、英国、米国 |
| 対象会社の資本金 | LANXESS Solutions Australia Pty. Ltd.: 3,420,100 オーストラリアドル、Sistemas de Uretanos do Brasil Ltda.: 2,500,000.00 レアル、Urethane Systems Canada Ltd.: 1.00 カナダドル、Chemtura China Holding Co., Ltd.: 70 百万米ドル、LANXESS Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd.: 466,288,300 元、Elfte LXS GmbH: 25,000 ユーロ、LANXESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED: 500,000 インド・ルピー、LANXESS Solutions Italy S.r.l. s.u.: 20 百万ユーロ、LANXESS Sales Netherlands B.V.: 50,000 ユーロ、LANXESS Urethanes UK LTD: 1.8 百万スターリング・ポンド、Urethane Systems USA LLC: 1,000 米ドル |
| 対象会社の設立年月日 | LANXESS Solutions Australia Pty. Ltd.: 2014 年 6 月 18 日、Sistemas de Uretanos do Brasil Ltda.: 2024 年 4 月 16 日、Urethane Systems Canada Ltd.: 2024 年 6 月 11 日、Chemtura China Holding Co., Ltd.: 2012 年 3 月 8 日、LANXESS Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd.: 2011 年 11 月 15 日、Elfte LXS GmbH: 2024 年 5 月 5 日、LANXESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED: 2012 年 11 月 22 日、LANXESS Solutions Italy S.r.l. s.u.: 1999 年 7 月 5 日、LANXESS Sales Netherlands B.V.: 2012 年 11 月 13 日、LANXESS Urethanes UK LTD: 1917 年 5 月 24 日、Urethane Systems USA LLC: 2024 年 1 月 18 日 |
| 対象会社の売上高 | 265 百万ユーロ（2024 年 12 月期見込） |
| 取得価額 | 約 460 百万ユーロ（約 736 億円）（参考値） |
| 取得株式数 | 全株式（対象事業を構成する直接出資の子会社 9 社、間接出資含め 11 社）。株数および議決権数は記載なし |
| 議決権所有割合 | 異動後 全株式取得（所有割合の数値は記載なし）（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 自己資金及び有利子負債調達により充当する予定 |
| のれんの金額 | 正ののれんが発生する見込み。金額は算定中。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 当社の 2025 年 3 月期連結業績に与える影響は現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 10 月 3 日 |
| 契約締結日 | 2024 年 10 月 3 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025 年前半（予定）。関係規制当局からの承認等に関連する前提条件の充足完了後 |
| 価額算定の方法 | 対象事業の企業価値ベース（具体的な算定手法は記載なし） |
| 実行の前提条件 | 関係規制当局の承認取得及びその他関係法令上の手続完了。買収実行日は、関係規制当局からの承認等に関連する前提条件の充足完了後 |
| 取得後の経営体制 | 取得対象外の事業は、買収完了に先立ちLANXESS社によって分離（カーブアウト）される予定。取得後の商号、代表者、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（12件）
対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。高機能ウレタン樹脂に関する技術力・ノウハウ、グローバルな人材・製造拠点、顧客とのパートナーシップや販売ネットワークを取り込み、既存のPCD・PUD事業を拡大し、高機能ウレタン樹脂市場での存在感を高めるため。
このページの読み方
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