読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
400
億円（2035年度までの年間増分利益の目標）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引相手方JICキャピタル株式会社、JIC PE共同投資ファンド１号投資事業有限責任組合、JIC PEファンド１号投資事業有限責任組合、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）、株式会社みずほ銀行
開示した会社三井化学
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2026年11月９日
契約締結日2026年11月９日
実行日・効力発生日必要な競争法・外資規制上の承認その他の前提条件の充足後、速やかに完了予定。2027年度下半期中を目指す
対象会社
半導体材料およびディスプレイ材料等の先端材料の開発・製造・販売
所在地 東京都港区資本金 163億円（2026年３月31日時点）設立年月日 2023年６月（事業創立 1957年12月）
売上高440,718百万円（2026年３月期）
営業利益40,528百万円（2026年３月期、連結営業利益）
当期純利益59,329百万円（2026年３月期、親会社の所有者に帰属する当期利益）
純資産438,988百万円（2026年３月期、資本合計）
対価と費用
取得価額18,400億円（最終的な買収対価はクロージング時の各種調整事項を適用した上で決定）
対価の種類現金
資金の手当て16,400億円を主要取引金融機関から提供されるブリッジローン、2,000億円をDBJからの出資により調達予定。完了後のパーマネント化では普通株式、メザニン及び負債性資金による調達を予定
業績への影響
2027年３月期の個別業績及び連結業績への影響は軽微
手続きと前提
実行の前提条件国内外の競争法及び外資規制に基づく必要な手続及び対応が完了すること等一定の事項が充足されること
取得後の経営体制JSRをICTソリューション領域における中核事業と位置付け、研究開発投資、人材投資及び設備投資を積極的に実施する。JSRとの協議の上、企業価値向上の観点から最適な事業体制を継続的に検討する。DBJ保有の普通株式は全て無議決権優先株式に転換予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引 |
| 相手方の名称 | JICキャピタル株式会社、JIC PE共同投資ファンド１号投資事業有限責任組合、JIC PEファンド１号投資事業有限責任組合、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）、株式会社みずほ銀行 |
| 対象会社の名称 | JSR株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 半導体材料およびディスプレイ材料等の先端材料の開発・製造・販売 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 163億円（2026年３月31日時点） |
| 対象会社の設立年月日 | 2023年６月（事業創立 1957年12月） |
| 対象会社の売上高 | 440,718百万円（2026年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 40,528百万円（2026年３月期、連結営業利益） |
| 対象会社の当期純利益 | 59,329百万円（2026年３月期、親会社の所有者に帰属する当期利益） |
| 対象会社の純資産 | 438,988百万円（2026年３月期、資本合計） |
| 取得価額 | 18,400億円（最終的な買収対価はクロージング時の各種調整事項を適用した上で決定） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 普通株式102,242,573株（議決権の数は記載なし）。これに加えてA種優先株式1,868,933株及びB種優先株式1,868,933株を取得予定 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 100.0%（当社） |
| 資金の手当て | 16,400億円を主要取引金融機関から提供されるブリッジローン、2,000億円をDBJからの出資により調達予定。完了後のパーマネント化では普通株式、メザニン及び負債性資金による調達を予定 |
| 業績への影響 | 2027年３月期の個別業績及び連結業績への影響は軽微 |
| 取締役会決議日 | 2026年11月９日 |
| 契約締結日 | 2026年11月９日 |
| 実行日・効力発生日 | 必要な競争法・外資規制上の承認その他の前提条件の充足後、速やかに完了予定。2027年度下半期中を目指す |
| 実行の前提条件 | 国内外の競争法及び外資規制に基づく必要な手続及び対応が完了すること等一定の事項が充足されること |
| 取得後の経営体制 | JSRをICTソリューション領域における中核事業と位置付け、研究開発投資、人材投資及び設備投資を積極的に実施する。JSRとの協議の上、企業価値向上の観点から最適な事業体制を継続的に検討する。DBJ保有の普通株式は全て無議決権優先株式に転換予定 |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。JSRが持つ先端半導体材料の技術、製品群、顧客基盤、開発力、グローバル展開力を取り込み、ICTソリューション領域と半導体材料事業を強化するためです。また、両社の技術・顧客基盤の相互活用による新製品創出、開発・供給体制の強化、成長シナジー及びコスト面のシナジーの実現を目指しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。