読む価値
44定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
11125200
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外市場における株式の売出し
誰に、どれだけ出るか11,125,200株
当社普通株式 11,125,200株（売出し）
海外市場の投資家。米国ではルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
売出価格は未定。ブックビルディング方式により決定
発行済株式総数
希薄化なし。既存株主による売出し
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
売出人は売出価格等決定日から、受渡期日から起算して90日目の日までロックアップ
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに売却等を行わない。ただし本海外売出し等を除く
募集の体制
引受人・主幹事
Merrill Lynch International、SMBC Nikko Securities Inc.、Mizuho International plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
対象者の区分と人数
売出人17名（各売出株式数は本文記載のとおり）
払込金額の算定根拠
売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定
企業行動規範上の手続
2021年9月27日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示
業績への影響
当社の業績への影響については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外市場における株式の売出し |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 11,125,200株（売出し） |
| 発行価額・処分価額 | 売出価格は未定。ブックビルディング方式により決定 |
| 割当予定先 | 海外市場の投資家。米国ではルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ |
| 希薄化率 | 希薄化なし。既存株主による売出し |
| 発行済株式総数 | 2021年8月31日時点の発行済株式総数の約11.01%に相当する売出し株式数 11,125,200株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定 |
| 譲渡制限期間 | 売出人は売出価格等決定日から、受渡期日から起算して90日目の日までロックアップ |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに売却等を行わない。ただし本海外売出し等を除く |
| 対象者の区分と人数 | 売出人17名（各売出株式数は本文記載のとおり） |
| 引受人・主幹事 | Merrill Lynch International、SMBC Nikko Securities Inc.、Mizuho International plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー） |
| 企業行動規範上の手続 | 2021年9月27日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示 |
| 業績への影響 | 当社の業績への影響については非開示 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。上場前から保有する株主による市場売却への懸念に対処し、需給バランスへの懸念を払拭するとともに、株式の流動性と株主層を拡大するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。