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71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1434640000
円（公募発行価額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、オーバーアロットメントによる売出し
発行・処分する株式数
公募新株式 1,816,000 株 / 第三者割当新株式 記載なし（払込金額の総額は上限） / 売出株式 272,400 株
公募 1株につき748.85 円（払込金額） / 第三者割当 1株につき748.85 円
発行価額の総額
公募 1,434,640,000 円（発行価格の総額） / 第三者割当 203,986,740 円（上限、払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：一般募集1,359,911,600 円、第三者割当203,986,740 円（上限）。差引手取概算額合計上限：1,545,898,340 円。
資金の具体的な使途
増収・増益に向けた成長を加速するための投資金額 956 百万円・支出予定時期 2025年10月～2027年12月
将来の投資を可能とする強固な財務基盤の構築金額 589 百万円・支出予定時期 2025年10月～2027年12月
既存借入金の返済：約111百万円を充当金額 約111 百万円・支出予定時期 2025年12月まで
既存借入金の返済：約429百万円を充当金額 約429 百万円・支出予定時期 2026年12月まで
既存借入金の返済：約49百万円を充当金額 約49 百万円・支出予定時期 2027年12月まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数272,400株、第三者割当の上限株数：非開示
払込期日
公募 2025年9月10日（水） / 第三者割当 2025年10月8日（水）
払込金額の算定根拠
2025年9月2日を算定基準日とし、その終値823円に対して4.01％ディスカウントした790円を発行価格（募集価格）とした。第三者割当の払込金額は1株748.85円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）、オーバーアロットメントによる売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募新株式 1,816,000 株 / 第三者割当新株式 記載なし（払込金額の総額は上限） / 売出株式 272,400 株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき748.85 円（払込金額） / 第三者割当 1株につき748.85 円 |
| 発行価額の総額 | 公募 1,434,640,000 円（発行価格の総額） / 第三者割当 203,986,740 円（上限、払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：一般募集1,359,911,600 円、第三者割当203,986,740 円（上限）。差引手取概算額合計上限：1,545,898,340 円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 増収・増益に向けた成長を加速するための投資 / 金額 956 百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2027年12月、内容 将来の投資を可能とする強固な財務基盤の構築 / 金額 589 百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2027年12月、内容 既存借入金の返済：約111百万円を充当 / 金額 約111 百万円 / 支出予定時期 2025年12月まで、内容 既存借入金の返済：約429百万円を充当 / 金額 約429 百万円 / 支出予定時期 2026年12月まで、内容 既存借入金の返済：約49百万円を充当 / 金額 約49 百万円 / 支出予定時期 2027年12月まで |
| 払込期日 | 公募 2025年9月10日（水） / 第三者割当 2025年10月8日（水） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年9月2日を算定基準日とし、その終値823円に対して4.01％ディスカウントした790円を発行価格（募集価格）とした。第三者割当の払込金額は1株748.85円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数272,400株、第三者割当の上限株数：非開示 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年8月26日開催の取締役会決議に基づく新株式発行等の発行価格・売出価格が決定したため。調達資金は、AI技術開発・サービス強化、営業組織の構築・拡充、既存借入金の返済などに充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。