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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
10220700
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 1,570,000株（新株予約権15,700個、1個当たり普通株式100株）
SMBC日興証券株式会社、15,700個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり651円
発行価額の総額10,220,700円
調達する資金の額
3,617,480,700円（差引手取概算額）。払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額総額及び行使時出資額の合計から発行諸費用を控除した金額
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額2,318円。各行使請求の効力発生日に前取引日の売買高加重平均価格の92％相当額へ修正。下限1,623円
行使期間
2022年1月4日から2023年12月29日
新株予約権の個数
発行総数15,700個。未行使残は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
払込期日
2021年12月6日
払込金額の算定根拠
当初行使価額は発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の100％。修正後は各行使請求の効力発生日の前取引日の売買高加重平均価格の92％。下限行使価額は1,623円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 1,570,000株（新株予約権15,700個、1個当たり普通株式100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり651円 |
| 発行価額の総額 | 10,220,700円 |
| 調達する資金の額 | 3,617,480,700円（差引手取概算額）。払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額総額及び行使時出資額の合計から発行諸費用を控除した金額 |
| 払込期日 | 2021年12月6日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社、15,700個 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における普通取引の終値の100％。修正後は各行使請求の効力発生日の前取引日の売買高加重平均価格の92％。下限行使価額は1,623円 |
| 行使価額 | 当初行使価額2,318円。各行使請求の効力発生日に前取引日の売買高加重平均価格の92％相当額へ修正。下限1,623円 |
| 行使期間 | 2022年1月4日から2023年12月29日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,700個。未行使残は非開示 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年11月19日開催の取締役会で決議した本新株予約権の発行について、発行価額の全額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。