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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
9.6
%（売上高の通期予想引き下げ幅）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高9,995百万円+7.7%
営業利益1,109百万円-16.9%
経常利益1,231百万円-28.7%
純利益902百万円-25.1%
販管費4,105百万円
売上総利益率
率52.2%
前年同期比の増減ポイント前年同期と同水準
営業利益率
率11.1%
前年同期比の増減ポイント前年同期比で低下
当四半期3か月の実績2024年度第3四半期の売上高は3,477百万円、前年同期比+10.0%。セグメント別ではクリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）前年同期比+5.0%、タレントプラットフォーム同+61.4%、Trys同▲22.4%。
通期業績予想
売上高
13,607百万円
売上総利益
6,988百万円
EBITDA
1,702百万円
営業利益
1,500百万円
経常利益
1,516百万円
当期純利益
1,076百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高66.4%
売上総利益65.4%
EBITDA53.0%
営業利益51.3%
経常利益53.6%
当期純利益50.7%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
期初予想の達成は困難増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上総利益
増収710
C&E労務費増加-257
C&E外注費増加-52
その他売上原価減少17
為替影響-41
営業利益
増収710
売上原価増加-292
販売管理費人件費増加-492
その他販管費増加-73
為替影響-79
修正後営業利益予想
売上高減少-1,453
売上原価減少538
販売管理費人件費減少267
その他販管費減少51
為替影響0
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
平均為替レート1ベトナムドン＝0.00600円
新しい施策
- 自己株式の取得
- 株主優待制度の導入
- ベトナム法人による営業活動の本格開始
- 営業・マーケティング組織の体制変更とオペレーション改善
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ストック型顧客数128社
- 月額平均顧客売上（ARPU）565万円
- 月次平均解約率3.61%
- 2024年度第3四半期売上高3,477百万円前年同期比+10.0%
- フロー型売上高前年同期比-20.4%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ストック型顧客数128社、月額平均顧客売上（ARPU）565万円。第3四半期はストック型顧客数が前四半期末比で1社増加。セグメント別実績
クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）
前年同期比+5.0%（第3四半期単独）
タレントプラットフォーム
前年同期比+61.4%（第3四半期単独）
Trys
前年同期比▲22.4%（第3四半期単独）
財務目標
自己資本比率は2024年9月末75.8%（目標値は非開示）従業員数
人数2,100人超（2024年9月末、有期雇用等含む）
期中の増減・採用計画人員拡大を継続し、積極的な採用活動を実施
自己株式取得
上場来初となる自己株式の取得を実施（取得枠の金額・株数・期間は非開示）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 9,995百万円（前年比 +7.7%） |
| 営業利益 | 1,109百万円（前年比 -16.9%） |
| 経常利益 | 1,231百万円（前年比 -28.7%） |
| 純利益 | 902百万円（前年比 -25.1%） |
| 売上総利益率 | 率 52.2% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期と同水準 |
| 営業利益率 | 率 11.1% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期比で低下 |
| 販管費 | 4,105百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 2024年度第3四半期の売上高は3,477百万円、前年同期比+10.0%。セグメント別ではクリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）前年同期比+5.0%、タレントプラットフォーム同+61.4%、Trys同▲22.4%。 |
| 通期業績予想 | 売上高 13,607百万円 / 売上総利益 6,988百万円 / EBITDA 1,702百万円 / 営業利益 1,500百万円 / 経常利益 1,516百万円 / 当期純利益 1,076百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 66.4% / 売上総利益 65.4% / EBITDA 53.0% / 営業利益 51.3% / 経常利益 53.6% / 当期純利益 50.7% |
| 計画に対する自己評価 | 期初予想の達成は困難 |
| セグメント別実績 | クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く） 売上 非開示 / 利益 非開示 / 前年同期比 +5.0%（第3四半期単独） / タレントプラットフォーム 売上 非開示 / 利益 非開示 / 前年同期比 +61.4%（第3四半期単独） / Trys 売上 非開示 / 利益 非開示 / 前年同期比 ▲22.4%（第3四半期単独） |
| 増減要因の内訳 | 売上総利益 増収 710 / C&E労務費増加 -257 / C&E外注費増加 -52 / その他売上原価減少 17 / 為替影響 -41 / 営業利益 増収 710 / 売上原価増加 -292 / 販売管理費人件費増加 -492 / その他販管費増加 -73 / 為替影響 -79 / 修正後営業利益予想 売上高減少 -1,453 / 売上原価減少 538 / 販売管理費人件費減少 267 / その他販管費減少 51 / 為替影響 0 |
| 主要KPI | 指標名 ストック型顧客数 / 値 128社 / 前年同期比 非開示、指標名 月額平均顧客売上（ARPU） / 値 565万円 / 前年同期比 非開示、指標名 月次平均解約率 / 値 3.61% / 前年同期比 非開示、指標名 2024年度第3四半期売上高 / 値 3,477百万円 / 前年同期比 10百万円、指標名 フロー型売上高 / 値 非開示 / 前年同期比 -20.4百万円 |
| 単価と数量の指標 | ストック型顧客数128社、月額平均顧客売上（ARPU）565万円。第3四半期はストック型顧客数が前四半期末比で1社増加。 |
| 従業員数 | 人数 2,100人超（2024年9月末、有期雇用等含む） / 期中の増減・採用計画 人員拡大を継続し、積極的な採用活動を実施 |
| 業績見通しの前提 | 平均為替レート 1ベトナムドン＝0.00600円 |
| 財務目標 | 自己資本比率は2024年9月末75.8%（目標値は非開示） |
| 自己株式取得 | 上場来初となる自己株式の取得を実施（取得枠の金額・株数・期間は非開示） |
| 新しい施策 | 自己株式の取得、株主優待制度の導入、ベトナム法人による営業活動の本格開始、営業・マーケティング組織の体制変更とオペレーション改善 |
この書類が述べていない項目（9件）
店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当配当性向設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新規顧客および大型案件の獲得不足が続き、売上高が期初予想を下回る見込みとなったため。受注不足による稼働率低下で販売管理費の人件費が増加し、為替差益や受取利息も前年同期比で減少した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。