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アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換契約締結及び経営統合に関する合意書の締結について

アララ株式会社を完全親会社、バリューデザイン株式会社を完全子会社とする株式交換契約を締結し、両社の経営統合を進めることを決めた。株式交換後には、キャッシュレスサービス事業の会社分割や持株会社化も予定している。

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この取引

本株式交換
相手方(対象会社)株式会社バリューデザイン
開示した会社ペイクラウドホールディングス
議決権所有割合取得株式数 バリューデザイン社普通株式のうち、アララ社が保有する株式及びバリューデザイン社の自己株式を除く全て。議決権の数は非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで78日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

サーバー管理型プリペイドカードシステム「バリューカード ASP サービス」の提供による、企業のブランディング、プロモーション支援事業

所在地 東京都中央区資本金 441 百万円(2021 年 12 月 31 日時点)設立年月日 2006 年7月 26 日
売上高2,223 百万円(2021 年6月期)
営業利益31 百万円(2021 年6月期)
当期純利益▲56 百万円(2021 年6月期)
純資産1,356 百万円(2021 年6月期)
対価と費用
対価の種類株式(バリューデザイン社普通株式1株に対してアララ社普通株式3.2株を割当交付)
合併比率・株式交換比率1 : 3.2(アララ社を株式交換完全親会社、バリューデザイン社を株式交換完全子会社とする)
のれんの金額現時点では確定していない。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。
業績への影響

両社の今期業績予想への影響は、2022年1月14日に公表した内容から変更なし

手続きと前提
実行の前提条件両社の株主総会において本経営統合に必要な事項の承認を得ること等
取得後の経営体制アララ社を統合持株会社とし、代表取締役会長に岩井陽介氏、代表取締役社長に尾上徹氏が就任予定。バリューデザイン社はアララ社の完全子会社となり、代表取締役社長に林秀治氏が就任予定。会社分割後、アララ社は商号変更、分割準備会社は商号を「アララ株式会社」に変更する予定。従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本株式交換
相手方の名称株式会社バリューデザイン
対象会社の名称株式会社バリューデザイン
対象会社の事業内容サーバー管理型プリペイドカードシステム「バリューカード ASP サービス」の提供による、企業のブランディング、プロモーション支援事業
対象会社の所在地東京都中央区
対象会社の資本金441 百万円(2021 年 12 月 31 日時点)
対象会社の設立年月日2006 年7月 26 日
対象会社の売上高2,223 百万円(2021 年6月期)
対象会社の営業利益31 百万円(2021 年6月期)
対象会社の当期純利益▲56 百万円(2021 年6月期)
対象会社の純資産1,356 百万円(2021 年6月期)
対価の種類株式(バリューデザイン社普通株式1株に対してアララ社普通株式3.2株を割当交付)
合併比率・株式交換比率1 : 3.2(アララ社を株式交換完全親会社、バリューデザイン社を株式交換完全子会社とする)
取得株式数バリューデザイン社普通株式のうち、アララ社が保有する株式及びバリューデザイン社の自己株式を除く全て。議決権の数は非開示
議決権所有割合異動前 33.26% → 異動後 100%(予定)
のれんの金額現時点では確定していない。償却期間は非開示
業績への影響両社の今期業績予想への影響は、2022年1月14日に公表した内容から変更なし
取締役会決議日2022 年3月 15 日
契約締結日2022 年3月 15 日
実行日・効力発生日2022 年6月1日(予定)
実行の前提条件両社の株主総会において本経営統合に必要な事項の承認を得ること等
取得後の経営体制アララ社を統合持株会社とし、代表取締役会長に岩井陽介氏、代表取締役社長に尾上徹氏が就任予定。バリューデザイン社はアララ社の完全子会社となり、代表取締役社長に林秀治氏が就任予定。会社分割後、アララ社は商号変更、分割準備会社は商号を「アララ株式会社」に変更する予定。従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(10件)
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社のキャッシュレスサービス事業を一本化し、スケールメリットを活かして業務提携の効果を深化させ、キャッシュレス・DXサービスの提供と企業価値の向上を目指すため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換契約締結及び経営統合に関する合意書の締結について|ペイクラウドホールディングス(4015)の適時開示 | Komori