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2260412
株（交付予定株式数）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本合併相手方（対象会社）ＢＢＤイニシアティブ株式会社
開示した会社ヘッドウォータース
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで95日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
DX 事業、BPO 事業
所在地 東京都港区資本金 1,176,526 千円設立年月日 2023 年 4 月
売上高4,399,466 千円（2025 年９月期）
営業利益△351,803 千円（2025 年９月期）
当期純利益△377,478 千円（2025 年９月期）
純資産1,758,216 千円（2025 年９月期）
対価と費用
対価の種類株式（ＢＢＤイニシアティブの普通株式１株に対してヘッドウォータースの普通株式0.50株を交付。１株未満の端数は現金で支払う）
合併比率・株式交換比率ヘッドウォータース：ＢＢＤイニシアティブ＝1：0.50。ヘッドウォータースが吸収合併存続会社、ＢＢＤイニシアティブが吸収合併消滅会社
資金の手当て交付するヘッドウォータース株式の全てを、新たに普通株式を発行することにより充当することを想定
のれんの金額現時点では未定。確定次第お知らせする
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
本経営統合後の業績見通しは、明らかになり次第お知らせする
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法または市場株価平均法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング、株式会社赤坂国際会計
特別委員会設置あり。ＢＢＤイニシアティブの独立役員３名（社外取締役監査等委員）で構成
実行の前提条件両社の株主総会の承認
取得後の経営体制商号は株式会社ヘッドウォータース、代表者は代表取締役 篠田 庸介、事業内容はAI ソリューション事業、DX 事業、BPO 事業。資本金・純資産は現時点で未確定。従業員の処遇は 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本合併 |
| 相手方の名称 | ＢＢＤイニシアティブ株式会社 |
| 対象会社の名称 | ＢＢＤイニシアティブ株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | DX 事業、BPO 事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 1,176,526 千円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2023 年 4 月 |
| 対象会社の売上高 | 4,399,466 千円（2025 年９月期） |
| 対象会社の営業利益 | △351,803 千円（2025 年９月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △377,478 千円（2025 年９月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,758,216 千円（2025 年９月期） |
| 対価の種類 | 株式（ＢＢＤイニシアティブの普通株式１株に対してヘッドウォータースの普通株式0.50株を交付。１株未満の端数は現金で支払う） |
| 合併比率・株式交換比率 | ヘッドウォータース：ＢＢＤイニシアティブ＝1：0.50。ヘッドウォータースが吸収合併存続会社、ＢＢＤイニシアティブが吸収合併消滅会社 |
| 取得株式数 | 普通株式2,260,412 株（予定）。議決権の数は 非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 26.13%（ヘッドウォータースによるＢＢＤイニシアティブ株式の保有割合）（異動後は非開示） |
| 資金の手当て | 交付するヘッドウォータース株式の全てを、新たに普通株式を発行することにより充当することを想定 |
| のれんの金額 | 現時点では未定。確定次第お知らせする |
| 業績への影響 | 本経営統合後の業績見通しは、明らかになり次第お知らせする |
| 取締役会決議日 | 2026 年１月26日 |
| 契約締結日 | 2026 年１月26日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026 年５月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法または市場株価平均法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社プルータス・コンサルティング、株式会社赤坂国際会計 |
| 特別委員会 | 設置あり。ＢＢＤイニシアティブの独立役員３名（社外取締役監査等委員）で構成 |
| 実行の前提条件 | 両社の株主総会の承認 |
| 取得後の経営体制 | 商号は株式会社ヘッドウォータース、代表者は代表取締役 篠田 庸介、事業内容はAI ソリューション事業、DX 事業、BPO 事業。資本金・純資産は現時点で未確定。従業員の処遇は 非開示 |
この書類が述べていない項目（6件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社のAI技術、SaaSプロダクト、市場展開力、人材を一体化し、新サービスの創出、クロスセル・アップセル、人材・研究開発力の強化、財務基盤の強化を進めるため。吸収合併によって経営を一元化し、経営統合のシナジーを最大化することを目指している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。