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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
1050
億円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件取引相手方AURELIUS Investment Lux Thirty-Five SARL
開示した会社レゾナック・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで384日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
黒鉛電極事業（電炉の操業その他に係るソフトウェアサービス事業を含む。）
所在地 日本、ドイツ、米国、メキシコ、オーストリア、スペイン、イタリア、ブラジル資本金 黒鉛電極分割準備株式会社（予定）：1円（予定）、ドイツ新会社：25,000ユーロ（4,608千円）（予定）、Resonac Graphite America, Inc.：50,000千米ドル（7,828百万円）、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：755,768千ペソ（6,575百万円）、Resonac Graphite Austria GmbH：51千ユーロ（9百万円）、Resonac Graphite Spain S.A.U.：12,795千ユーロ（2,359百万円）設立年月日 黒鉛電極分割準備株式会社（予定）：2027年12月期第1四半期（予定）、ドイツ新会社：2027年12月期第1四半期（予定）、Resonac Graphite America, Inc.：1990年12月31日、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：2021年3月30日、Resonac Graphite Austria GmbH：2015年12月17日、Resonac Graphite Spain S.A.U.：1957年7月2日
売上高RGGにて営む承継対象事業：209百万ユーロ（38,574百万円）、直近年度、Resonac Graphite America, Inc.：149,712千ドル（23,439百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：30千ペソ（0百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：65,589千ユーロ（12,090百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：156,736千ユーロ（28,891百万円）、2025年12期
営業利益Resonac Graphite America, Inc.：-34,777千ドル（-5,445百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：-2,991千ペソ（-26百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：-7,140千ユーロ（-1,316百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：-5,096千ユーロ（-939百万円）、2025年12期
純資産RGGにて営む承継対象事業：81百万ユーロ（14,907百万円）、直近年度、Resonac Graphite America, Inc.：377,851千ドル（59,156百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：731,482千ペソ（6,364百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：44,730千ユーロ（8,245百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：14,177千ユーロ（2,613百万円）、2025年12期
対価と費用
取得価額株式譲渡先との守秘義務を踏まえ開示を控えさせていただきます。
特別損益の金額2026年12月期に非経常項目として約1,050億円の損失を計上する見込み。
業績への影響
2026年12月期の連結財務諸表で非経常項目に約1,050億円の損失を計上する見込みで、IFRS営業利益に影響する。2026年12月期の連結業績予想に織り込み済みで、通期業績予想の変更はない。
手続きと前提
価額算定の方法公正なプロセスを経て双方協議の上で決定。
実行の前提条件AURELIUSにおける国内外の競争法その他の法令等に基づき必要なクリアランス・許認可等の取得やその他必要な条件等を満たすこと。
取得後の経営体制取引実行後、RGJはAURELIUS傘下となる国内新会社との間で製造受託契約を締結し、RGJ大町事業所で黒鉛電極本体及び電極継手を受託製造する予定。製造コスト及び棚卸資産等は国内新会社が負担する予定。商号、代表者及び従業員の取引後の処遇については非開示。ただし、RGJ大町事業所の従業員は承継対象外とされている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件取引 |
| 相手方の名称 | AURELIUS Investment Lux Thirty-Five SARL |
| 対象会社の名称 | 黒鉛電極分割準備株式会社（予定）、ドイツ新会社（名称未定）、Resonac Graphite America, Inc.、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.、Resonac Graphite Austria GmbH、Resonac Graphite Spain S.A.U.、AMI Automation, LLC、AMI Automatización, S.A.P.I. de C.V.、AMI Brasil Automação e Manutenção Industrial Ltda.、AMI International, S.A.P.I. de C.V.、AMI Sudamerica S.A.、Resonac Graphite America Sales Inc.、Resonac Graphite Italy S.r.L. |
| 対象会社の事業内容 | 黒鉛電極事業（電炉の操業その他に係るソフトウェアサービス事業を含む。） |
| 対象会社の所在地 | 日本、ドイツ、米国、メキシコ、オーストリア、スペイン、イタリア、ブラジル |
| 対象会社の資本金 | 黒鉛電極分割準備株式会社（予定）：1円（予定）、ドイツ新会社：25,000ユーロ（4,608千円）（予定）、Resonac Graphite America, Inc.：50,000千米ドル（7,828百万円）、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：755,768千ペソ（6,575百万円）、Resonac Graphite Austria GmbH：51千ユーロ（9百万円）、Resonac Graphite Spain S.A.U.：12,795千ユーロ（2,359百万円） |
| 対象会社の設立年月日 | 黒鉛電極分割準備株式会社（予定）：2027年12月期第1四半期（予定）、ドイツ新会社：2027年12月期第1四半期（予定）、Resonac Graphite America, Inc.：1990年12月31日、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：2021年3月30日、Resonac Graphite Austria GmbH：2015年12月17日、Resonac Graphite Spain S.A.U.：1957年7月2日 |
| 対象会社の売上高 | RGGにて営む承継対象事業：209百万ユーロ（38,574百万円）、直近年度、Resonac Graphite America, Inc.：149,712千ドル（23,439百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：30千ペソ（0百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：65,589千ユーロ（12,090百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：156,736千ユーロ（28,891百万円）、2025年12期 |
| 対象会社の営業利益 | Resonac Graphite America, Inc.：-34,777千ドル（-5,445百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：-2,991千ペソ（-26百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：-7,140千ユーロ（-1,316百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：-5,096千ユーロ（-939百万円）、2025年12期 |
| 対象会社の純資産 | RGGにて営む承継対象事業：81百万ユーロ（14,907百万円）、直近年度、Resonac Graphite America, Inc.：377,851千ドル（59,156百万円）、2025年12期、Showa Denko Carbon Mexico Holding, S.A. de C.V.：731,482千ペソ（6,364百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Austria GmbH：44,730千ユーロ（8,245百万円）、2025年12期、Resonac Graphite Spain S.A.U.：14,177千ユーロ（2,613百万円）、2025年12期 |
| 取得価額 | 株式譲渡先との守秘義務を踏まえ開示を控えさせていただきます。 |
| 取得株式数 | 13社の株式の全て（株数は非開示）。譲渡対象議決権割合は100.00％。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 100.00% → 異動後 0.00% |
| 特別損益の金額 | 2026年12月期に非経常項目として約1,050億円の損失を計上する見込み。 |
| 業績への影響 | 2026年12月期の連結財務諸表で非経常項目に約1,050億円の損失を計上する見込みで、IFRS営業利益に影響する。2026年12月期の連結業績予想に織り込み済みで、通期業績予想の変更はない。 |
| 取締役会決議日 | 2026年11月12日 |
| 契約締結日 | 本株式譲渡契約：2026年11月12日。吸収分割契約・事業譲渡契約：2027年12月期第1四半期（予定）。 |
| 実行日・効力発生日 | 本会社分割効力発生日、本事業譲渡効力発生日、本株式譲渡実行日：2027年12月期第2四半期（予定）。 |
| 価額算定の方法 | 公正なプロセスを経て双方協議の上で決定。 |
| 実行の前提条件 | AURELIUSにおける国内外の競争法その他の法令等に基づき必要なクリアランス・許認可等の取得やその他必要な条件等を満たすこと。 |
| 取得後の経営体制 | 取引実行後、RGJはAURELIUS傘下となる国内新会社との間で製造受託契約を締結し、RGJ大町事業所で黒鉛電極本体及び電極継手を受託製造する予定。製造コスト及び棚卸資産等は国内新会社が負担する予定。商号、代表者及び従業員の取引後の処遇については非開示。ただし、RGJ大町事業所の従業員は承継対象外とされている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の当期純利益取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。黒鉛電極事業の成長を支える戦略適合性とベストオーナーの観点から、グローバルなプライベート・エクイティファンドであり、事業改革のノウハウを持つAURELIUSの下で事業拡大を図ることが各ステークホルダーにとって最適と判断したためです。また、当社グループではポートフォリオ改革を進め、経営資源を最適配分することを目的としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。