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2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が決定された。転換価額は1株4,638円で、発行条件決定日の終値を24.98%上回る水準。

読む価値
72注目
5項目のうち2項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1000
億円(社債の総額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行

発行済株式総数

11.94%(潜在株式数の比率)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使価額
該当なし(転換社債型新株予約権付社債のため、転換価額を記載)
行使期間
2024年5月27日から2028年12月15日まで(行使請求受付場所現地時間)
払込期日
2024年5月13日(ロンドン時間)
払込金額の算定根拠
転換価額4,638円。発行条件決定日(2024年4月23日)の東京証券取引所終値3,711円に対するアップ率24.98%。平均株価の記載はない。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
払込期日2024年5月13日(ロンドン時間)
希薄化率11.94%(潜在株式数の比率)
払込金額の算定根拠転換価額4,638円。発行条件決定日(2024年4月23日)の東京証券取引所終値3,711円に対するアップ率24.98%。平均株価の記載はない。
行使価額該当なし(転換社債型新株予約権付社債のため、転換価額を記載)
行使期間2024年5月27日から2028年12月15日まで(行使請求受付場所現地時間)
この書類が述べていない項目(22件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社は発行条件を決定したことを通知しているが、条件決定の理由や資金使途は本書類では述べていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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