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本吸収合併および本吸収分割相手方ＨＣホールディングス株式会社、昭和電工マテリアルズ株式会社
開示した会社レゾナック・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで150日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
機能材料および先端部品・システムの製造・加工・サービスの提供および販売／株式を所有することにより、ＳＤＭＣの事業活動の支配および管理を行うこと
所在地 東京都千代田区／東京都港区資本金 15,454,363,445 円／100,000,000 円設立年月日 1962 年 10 月 10 日／2019 年 12 月９日
売上高635,033 百万円（2021 年 12 月期）／19,000 百万円（2021 年 12 月期）
営業利益24,295 百万円（2021 年 12 月期）／19,000 百万円（2021 年 12 月期）
当期純利益19,316 百万円（2021 年 12 月期）／13,136 百万円（2021 年 12 月期）
純資産446,075 百万円（2021 年 12 月期）／584,249 百万円（2021 年 12 月期）
対価と費用
対価の種類株式（ＳＤＭＣ普通株式を発行。吸収分割①では４株、吸収合併では６株）および無対価の吸収分割②
合併比率・株式交換比率ＨＣＨＤ普通株式295,000,000,001株につきＳＤＭＣ普通株式３株、ＨＣＨＤ A種優先株式275,000,000,000株につきＳＤＭＣ普通株式３株。ＳＤＭＣが存続会社
のれんの金額のれん（または負ののれん）は発生しない見込み。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
完全親子会社間の吸収合併および吸収分割であるため、連結業績に与える影響は特段ございません
手続きと前提
実行の前提条件ＨＣＨＤおよびＳＤＭＣの臨時株主総会決議、本吸収分割①の承認、本吸収合併および本吸収分割（信州）の効力発生など
取得後の経営体制当社は株式会社レゾナック・ホールディングス、ＳＤＭＣは株式会社レゾナックへ商号変更予定。ＳＤＭＣの代表取締役は髙橋秀仁。本社所在地を東京都千代田区から東京都港区へ変更予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本吸収合併および本吸収分割 |
| 相手方の名称 | ＨＣホールディングス株式会社、昭和電工マテリアルズ株式会社 |
| 対象会社の名称 | 昭和電工マテリアルズ株式会社（吸収合併存続会社）およびＨＣホールディングス株式会社（吸収合併消滅会社） |
| 対象会社の事業内容 | 機能材料および先端部品・システムの製造・加工・サービスの提供および販売／株式を所有することにより、ＳＤＭＣの事業活動の支配および管理を行うこと |
| 対象会社の所在地 | 東京都千代田区／東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 15,454,363,445 円／100,000,000 円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1962 年 10 月 10 日／2019 年 12 月９日 |
| 対象会社の売上高 | 635,033 百万円（2021 年 12 月期）／19,000 百万円（2021 年 12 月期） |
| 対象会社の営業利益 | 24,295 百万円（2021 年 12 月期）／19,000 百万円（2021 年 12 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 19,316 百万円（2021 年 12 月期）／13,136 百万円（2021 年 12 月期） |
| 対象会社の純資産 | 446,075 百万円（2021 年 12 月期）／584,249 百万円（2021 年 12 月期） |
| 対価の種類 | 株式（ＳＤＭＣ普通株式を発行。吸収分割①では４株、吸収合併では６株）および無対価の吸収分割② |
| 合併比率・株式交換比率 | ＨＣＨＤ普通株式295,000,000,001株につきＳＤＭＣ普通株式３株、ＨＣＨＤ A種優先株式275,000,000,000株につきＳＤＭＣ普通株式３株。ＳＤＭＣが存続会社 |
| 取得株式数 | ＨＣＨＤ普通株式295,000,000,001株およびA種優先株式275,000,000,000株に代えてＳＤＭＣ普通株式６株を交付 |
| 議決権所有割合 | 異動前 ＨＣＨＤがＳＤＭＣの100%を保有 → 異動後 当社がＳＤＭＣの100%を保有 |
| のれんの金額 | のれん（または負ののれん）は発生しない見込み。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 完全親子会社間の吸収合併および吸収分割であるため、連結業績に与える影響は特段ございません |
| 取締役会決議日 | 2022 年８月４日 |
| 契約締結日 | 2022 年８月４日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023 年１月１日（予定） |
| 実行の前提条件 | ＨＣＨＤおよびＳＤＭＣの臨時株主総会決議、本吸収分割①の承認、本吸収合併および本吸収分割（信州）の効力発生など |
| 取得後の経営体制 | 当社は株式会社レゾナック・ホールディングス、ＳＤＭＣは株式会社レゾナックへ商号変更予定。ＳＤＭＣの代表取締役は髙橋秀仁。本社所在地を東京都千代田区から東京都港区へ変更予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。世界で戦える規模と収益性の実現、経営資源の配分、ポートフォリオ経営、イノベーションおよび人材育成を進めるため、最適な組織体制を構築する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。