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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
80520457500
円（公募新株式発行の発行価額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 当社普通株式 32,665,500株（国内一般募集15,070,500株、海外募集15,529,500株、追加的に発行する株式の上限2,065,500株） / オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式 2,524,500株 / 第三者割当による新株式発行 非開示
割当予定先
公募：国内外の引受会社による買取引受け。第三者割当：非開示
公募による新株式発行 発行価格 1株につき2,465円、払込金額 1株につき2,363.32円 / 第三者割当による新株式発行 払込金額 1株につき2,363.32円 / 売出し 売出価格 1株につき2,465円
発行価額の総額
公募による新株式発行 80,520,457,500円
調達する資金の額
払込金額の総額 77,199,029,460円（公募）及び（上限）5,966,201,340円（第三者割当）、手取概算額合計上限 82,383,230,800円
資金の具体的な使途
化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金金額 59億円・支出予定時期 2023年12月末まで
エレクトロニクスセグメントにおけるSiCパワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金金額 58億円・支出予定時期 2023年12月末まで
昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金金額 残額である約706億円・支出予定時期 2024年3月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
国内引受会社、海外引受会社（名称は記載なし）
オーバーアロットメント
売出株式数 2,524,500株、第三者割当の上限株数 非開示
払込期日
公募 2021年9月13日、第三者割当 2021年10月13日
払込金額の算定根拠
2021年9月6日を算定基準日とし、同日の終値2,542円に対してディスカウント率3.03％
直近のエクイティ・ファイナンス
2021年8月23日決議の新株式発行及び株式売出し（本開示の対象）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 当社普通株式 32,665,500株（国内一般募集15,070,500株、海外募集15,529,500株、追加的に発行する株式の上限2,065,500株） / オーバーアロットメントによる売出し 当社普通株式 2,524,500株 / 第三者割当による新株式発行 非開示 |
| 発行価額・処分価額 | 公募による新株式発行 発行価格 1株につき2,465円、払込金額 1株につき2,363.32円 / 第三者割当による新株式発行 払込金額 1株につき2,363.32円 / 売出し 売出価格 1株につき2,465円 |
| 発行価額の総額 | 公募による新株式発行 80,520,457,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 77,199,029,460円（公募）及び（上限）5,966,201,340円（第三者割当）、手取概算額合計上限 82,383,230,800円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金 / 金額 59億円 / 支出予定時期 2023年12月末まで、内容 エレクトロニクスセグメントにおけるSiCパワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金 / 金額 58億円 / 支出予定時期 2023年12月末まで、内容 昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金 / 金額 残額である約706億円 / 支出予定時期 2024年3月末まで |
| 払込期日 | 公募 2021年9月13日、第三者割当 2021年10月13日 |
| 割当予定先 | 公募：国内外の引受会社による買取引受け。第三者割当：非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2021年9月6日を算定基準日とし、同日の終値2,542円に対してディスカウント率3.03％ |
| 引受人・主幹事 | 国内引受会社、海外引受会社（名称は記載なし） |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 2,524,500株、第三者割当の上限株数 非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2021年8月23日決議の新株式発行及び株式売出し（本開示の対象） |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年8月23日付の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、電子材料用高純度ガス、SiCパワー半導体材料、リチウムイオン電池関連素材、CMPスラリー等の製造設備投資や各拠点の機能強化・能力増強に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。