読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
230000
潜在株式数（株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第13回新株予約権の発行（信託型新株予約権インセンティブプラン）
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 230,000株（新株予約権2,300個、新株予約権1個につき100株）
有見康佑新株予約権2,300個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり330円
発行価額の総額759,000円
調達する資金の額
払込金額の総額138,069,000円、差引手取概算額133,069,000円（新株予約権発行による調達額759,000円、新株予約権行使による調達額137,310,000円）
発行諸費用の概算額
5,000,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 具体的な金額は、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定・支出予定時期 具体的な時期を資金計画に織り込むことは困難
既存の株式数と、増える分
+1.05%増える割合
21,837,600株22,067,600株
1.05％（議決権総数に対する割合1.06％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株597円（固定）。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。修正の下限の記載はない。
行使期間
2024年11月1日から2027年12月31日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数2,300個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併、会社分割、完全子会社化、譲渡制限会社化、一定の株式併合、株式売渡請求等の議案が承認され、取締役会が取得日を定めた場合。その他、行使条件により行使できなくなった場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績達成要件として、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの事業年度に係る決算短信に記載された連結営業利益を連続する2事業年度で合計した金額が2,500百万円以上となること。加えて、権利行使時に当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員であること等。
募集の体制
募集後の大株主
受益者が現時点で確定していないため表示なし
対象者の区分と人数
当社従業員および当社子会社取締役・執行役員。人数および区分別の割当株数は未確定。
割当予定先の保有方針
受託者は本新株予約権を行使できず、受託者が取得した本新株予約権は、業績達成要件を満たした場合に受益者へ分配される。譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2023年8月14日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関が、2023年7月27日の終値597円/株、株価変動性79％、配当利回り0％、無リスク利子率0.0％、満期まで4.4年および業績条件を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで評価し、1個330円と算出。行使価額は2023年7月27日の終値597円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。
企業行動規範上の手続
希薄化率が合計25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要と判断。監査等委員会から有利発行に該当しない旨の見解を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
2020年5月導入の信託型新株予約権インセンティブプラン
業績への影響
2023年9月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第13回新株予約権の発行（信託型新株予約権インセンティブプラン） |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 230,000株（新株予約権2,300個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり330円 |
| 発行価額の総額 | 759,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額138,069,000円、差引手取概算額133,069,000円（新株予約権発行による調達額759,000円、新株予約権行使による調達額137,310,000円） |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 具体的な金額は、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定 / 支出予定時期 具体的な時期を資金計画に織り込むことは困難 |
| 払込期日 | 2023年8月14日 |
| 割当予定先 | 名称 有見康佑 / 株数 新株予約権2,300個 |
| 割当予定先の保有方針 | 受託者は本新株予約権を行使できず、受託者が取得した本新株予約権は、業績達成要件を満たした場合に受益者へ分配される。譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.05％（議決権総数に対する割合1.06％） |
| 発行済株式総数 | 21,837,600株 → 22,067,600株（全て行使された場合）（1.05％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関が、2023年7月27日の終値597円/株、株価変動性79％、配当利回り0％、無リスク利子率0.0％、満期まで4.4年および業績条件を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで評価し、1個330円と算出。行使価額は2023年7月27日の終値597円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株597円（固定）。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。修正の下限の記載はない。 |
| 行使期間 | 2024年11月1日から2027年12月31日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,300個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績達成要件として、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの事業年度に係る決算短信に記載された連結営業利益を連続する2事業年度で合計した金額が2,500百万円以上となること。加えて、権利行使時に当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員であること等。 |
| 無償取得の事由 | 合併、会社分割、完全子会社化、譲渡制限会社化、一定の株式併合、株式売渡請求等の議案が承認され、取締役会が取得日を定めた場合。その他、行使条件により行使できなくなった場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社従業員および当社子会社取締役・執行役員。人数および区分別の割当株数は未確定。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が合計25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要と判断。監査等委員会から有利発行に該当しない旨の見解を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2020年5月導入の信託型新株予約権インセンティブプラン |
| 募集後の大株主 | 受益者が現時点で確定していないため表示なし |
| 業績への影響 | 2023年9月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（5件）
譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社役職員等の一体感と結束力を高め、意欲・士気を向上させるとともに、業績拡大、中長期的な企業価値向上および優秀な人材の誘引につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。