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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1664
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方（対象会社）株式会社シャノン
開示した会社イノベーション
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで42日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
マーケティングクラウド、CMS、アドテクノロジー、メタバースの提供並びにソリューションの企画・開発・販売 マーケティング、CMS、アドテクノロジーに関連するコンサルティング・アウトソーシングサービスの提供
所在地 東京都港区資本金 550,010 千円（2024 年７月 31 日現在）設立年月日 2000 年８月 25 日
売上高3,206 百万円（2024 年10月期）
営業利益△51 百万円（2024 年10月期）
当期純利益△101 百万円（2024 年10月期）
純資産△52 百万円（2024 年10月期）
対価と費用
取得価額1,664 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等は取得価額に含まれていないが、金額は非開示
対価の種類現金
公開買付価格普通株式１株につき650円。新株予約権証券１個につき26,300円。新株予約権付社債券額面10,603,800円につき17,810,000円。
買付予定数の下限合計2,685,200株。内訳は新株予約権証券1,342,600株、新株予約権付社債券1,342,600株。普通株式には下限を設定していない。
公開買付期間2024年12月16日から2025年1月20日まで（20営業日）。延長の場合は2025年2月3日まで（30営業日）。
業績への影響
本公開買付けによる子会社の異動が今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。
手続きと前提
実行の前提条件応募新株予約権、応募新株予約権付社債及び応募株券等の数がそれぞれ定められた買付予定数の下限以上となること。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 株式会社シャノン |
| 対象会社の名称 | 株式会社シャノン |
| 対象会社の事業内容 | マーケティングクラウド、CMS、アドテクノロジー、メタバースの提供並びにソリューションの企画・開発・販売 マーケティング、CMS、アドテクノロジーに関連するコンサルティング・アウトソーシングサービスの提供 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 550,010 千円（2024 年７月 31 日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2000 年８月 25 日 |
| 対象会社の売上高 | 3,206 百万円（2024 年10月期） |
| 対象会社の営業利益 | △51 百万円（2024 年10月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △101 百万円（2024 年10月期） |
| 対象会社の純資産 | △52 百万円（2024 年10月期） |
| 取得価額 | 1,664 百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等は取得価額に含まれていないが、金額は非開示 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき650円。新株予約権証券１個につき26,300円。新株予約権付社債券額面10,603,800円につき17,810,000円。 |
| 買付予定数の下限 | 合計2,685,200株。内訳は新株予約権証券1,342,600株、新株予約権付社債券1,342,600株。普通株式には下限を設定していない。 |
| 公開買付期間 | 2024年12月16日から2025年1月20日まで（20営業日）。延長の場合は2025年2月3日まで（30営業日）。 |
| 取得株式数 | 3,360,800株、議決権33,608個 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 51.00% |
| 業績への影響 | 本公開買付けによる子会社の異動が今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。 |
| 取締役会決議日 | 2024年12月13日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年1月24日（予定、本公開買付けの決済の開始日） |
| 実行の前提条件 | 応募新株予約権、応募新株予約権付社債及び応募株券等の数がそれぞれ定められた買付予定数の下限以上となること。 |
この書類が述べていない項目（9件）
合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額契約締結日価額算定の方法第三者算定機関特別委員会取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本書類では公開買付け後の方針や今後の見通しについて、2024年12月13日に公表した内容から変更はないとしています。取引による連結業績への影響は現在精査中としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。