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5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
257221800
円（差引手取概算額の減少）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第８回新株予約権及び第９回新株予約権の行使価額修正
割当予定先
名称 ドリーム10号投資事業有限責任組合 / 区分 第８回新株予約権 / 株数 非開示、名称 株式会社TSパートナーズ / 区分 第９回新株予約権 / 株数 非開示
調達する資金の額
修正前：払込金額の総額709,442,307円、差引手取概算額696,292,307円／修正後：払込金額の総額452,220,507円、差引手取概算額439,070,507円
発行諸費用の概算額
修正前・修正後とも13,150,000円
資金の具体的な使途
M&A、資本業務提携資金金額 139百万円・支出予定時期 2025年４月～2031年８月
『AI シールド構想』事業開発資金金額 300百万円・支出予定時期 2025年４月～2031年８月
新株予約権の条件
行使価額
修正前：第８回979円、第９回1,030円／修正後：第８回619円、第９回652円。修正条項あり。下限行使価額は515円。
新株予約権の個数
発行総数7,048個（第８回5,107個、第９回1,941個）、未行使残7,048個（第８回5,107個、第９回1,941個）
払込金額の算定根拠
第８回は修正基準日時価の95.05％、第９回は修正基準日時価。修正後行使価額には下限行使価額515円を設定。
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年8月9日：第８回新株予約権及び第９回新株予約権の第三者割当
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第８回新株予約権及び第９回新株予約権の行使価額修正 |
| 調達する資金の額 | 修正前：払込金額の総額709,442,307円、差引手取概算額696,292,307円／修正後：払込金額の総額452,220,507円、差引手取概算額439,070,507円 |
| 発行諸費用の概算額 | 修正前・修正後とも13,150,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A、資本業務提携資金 / 金額 139百万円 / 支出予定時期 2025年４月～2031年８月、内容 『AI シールド構想』事業開発資金 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2025年４月～2031年８月 |
| 割当予定先 | 名称 ドリーム10号投資事業有限責任組合 / 区分 第８回新株予約権 / 株数 非開示、名称 株式会社TSパートナーズ / 区分 第９回新株予約権 / 株数 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 第８回は修正基準日時価の95.05％、第９回は修正基準日時価。修正後行使価額には下限行使価額515円を設定。 |
| 行使価額 | 修正前：第８回979円、第９回1,030円／修正後：第８回619円、第９回652円。修正条項あり。下限行使価額は515円。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数7,048個（第８回5,107個、第９回1,941個）、未行使残7,048個（第８回5,107個、第９回1,941個） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年8月9日：第８回新株予約権及び第９回新株予約権の第三者割当 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当初行使価額を下回る水準で株価が推移し、行使が進んでいない一方、生成AI関連の新規事業を迅速に立ち上げるため、研究開発、人材採用、プロモーションへの機動的な資金投入が必要と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。