読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
11.65
％（希薄化率）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第８回新株予約権 510,700株（5,107個、1個につき100株） / 第９回新株予約権 194,100株（1,941個、1個につき100株）
ドリーム10号投資事業有限責任組合5,107個（510,700株）
株式会社TSパートナーズ1,941個（194,100株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第８回新株予約権 1個につき1,133円（1株当たり11.33円） / 第９回新株予約権 1個につき1,936円（1株当たり19.36円）
発行価額の総額
9,544,007円（第8回5,786,231円、第9回3,757,776円）
調達する資金の額
払込金額の総額709,442,307円、差引手取概算額696,292,307円（当初行使価額で全て行使されたと仮定）
発行諸費用の概算額
13,150,000円
資金の具体的な使途
M&A、資本業務提携資金金額 696百万円・支出予定時期 2023年8月～2031年8月
既存の株式数と、増える分
+11.65%増える割合
6,050,880株6,755,680株
11.65％（議決権比率11.70％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第8回979円、第9回1,030円。割当日の6か月経過後の翌日以降、取締役会決議により株価連動で修正可能。第8回は修正基準日時価の95.05％、第9回は修正基準日時価。下限は515円。
行使期間
第8回 2023年8月10日～2026年8月7日 / 第9回 2023年8月10日～2031年8月8日
新株予約権の個数
発行総数 7,048個（第8回5,107個、第9回1,941個） / 未行使残の個数 非開示
無償取得の事由
会社が取締役会で取得を決議し、取得日の14営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を発行価額相当額で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社TSパートナーズ / 持株比率 17.88％名称 株式会社ラック / 持株比率 9.18％名称 DOSO株式会社 / 持株比率 6.07％名称 菅原貴弘 / 持株比率 4.70％名称 三井住友信託銀行株式会社 / 持株比率 2.47％名称 株式会社マイナビ / 持株比率 1.23％名称 株式会社電通グループ / 持株比率 0.99％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.95％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.95％名称 学校法人国際総合学園 / 持株比率 0.89％
割当予定先の保有方針
ドリーム10号投資事業有限責任組合は純投資目的で、取得株式を適宜判断の上、比較的短期間で売却する方針。株式会社TSパートナーズは長期保有の意向。
払込期日
2023年8月9日
払込金額の算定根拠
第8回は2023年7月21日終値1,030円から4.95％ディスカウント。第9回は同終値1,030円。第8回は1か月平均1,064.05円から7.99％ディスカウント、3か月平均992.10円から1.32％ディスカウント、6か月平均920.78円から6.32％プレミアム。第9回は1か月平均から3.20％ディスカウント、3か月平均から3.82％プレミアム、6か月平均から11.86％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年5月17日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 805,200,000円
業績への影響
2024年2月期の連結業績予想への影響は精査中。影響事項が確認できた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回新株予約権及び第９回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第８回新株予約権 510,700株（5,107個、1個につき100株） / 第９回新株予約権 194,100株（1,941個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 第８回新株予約権 1個につき1,133円（1株当たり11.33円） / 第９回新株予約権 1個につき1,936円（1株当たり19.36円） |
| 発行価額の総額 | 9,544,007円（第8回5,786,231円、第9回3,757,776円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額709,442,307円、差引手取概算額696,292,307円（当初行使価額で全て行使されたと仮定） |
| 発行諸費用の概算額 | 13,150,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A、資本業務提携資金 / 金額 696百万円 / 支出予定時期 2023年8月～2031年8月 |
| 払込期日 | 2023年8月9日 |
| 割当予定先 | 名称 ドリーム10号投資事業有限責任組合 / 区分 第8回新株予約権 / 株数 5,107個（510,700株）、名称 株式会社TSパートナーズ / 区分 第9回新株予約権 / 株数 1,941個（194,100株） |
| 割当予定先の保有方針 | ドリーム10号投資事業有限責任組合は純投資目的で、取得株式を適宜判断の上、比較的短期間で売却する方針。株式会社TSパートナーズは長期保有の意向。 |
| 希薄化率 | 11.65％（議決権比率11.70％） |
| 発行済株式総数 | 6,050,880株 → 6,755,680株（11.65％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第8回は2023年7月21日終値1,030円から4.95％ディスカウント。第9回は同終値1,030円。第8回は1か月平均1,064.05円から7.99％ディスカウント、3か月平均992.10円から1.32％ディスカウント、6か月平均920.78円から6.32％プレミアム。第9回は1か月平均から3.20％ディスカウント、3か月平均から3.82％プレミアム、6か月平均から11.86％プレミアム。 |
| 行使価額 | 第8回979円、第9回1,030円。割当日の6か月経過後の翌日以降、取締役会決議により株価連動で修正可能。第8回は修正基準日時価の95.05％、第9回は修正基準日時価。下限は515円。 |
| 行使期間 | 第8回 2023年8月10日～2026年8月7日 / 第9回 2023年8月10日～2031年8月8日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 7,048個（第8回5,107個、第9回1,941個） / 未行使残の個数 非開示 |
| 無償取得の事由 | 会社が取締役会で取得を決議し、取得日の14営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を発行価額相当額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年5月17日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 805,200,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社TSパートナーズ / 持株比率 17.88％、名称 株式会社ラック / 持株比率 9.18％、名称 DOSO株式会社 / 持株比率 6.07％、名称 菅原貴弘 / 持株比率 4.70％、名称 三井住友信託銀行株式会社 / 持株比率 2.47％、名称 株式会社マイナビ / 持株比率 1.23％、名称 株式会社電通グループ / 持株比率 0.99％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.95％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 0.95％、名称 学校法人国際総合学園 / 持株比率 0.89％ |
| 業績への影響 | 2024年2月期の連結業績予想への影響は精査中。影響事項が確認できた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。M&A・資本業務提携の資金を確保し、新規事業の展開と収益基盤の強化、財務体質の改善・強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。