読む価値
71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2000000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）および株式売出し（引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
新株式発行：2,000,000株；オーバーアロットメントによる売出し：1,200,000株
割当予定先
公募（一般募集）のため特定の割当予定先は非開示；引受人は払込金額で買取引受けを行うが、名称・株数は非開示
発行価格：1株につき336円；払込金額：1株につき320.29円；売出価格：1株につき336円；引受価額：1株につき320.29円
発行価額の総額672,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：640,580,000円；差引手取概算額：623,580,000円
発行諸費用の概算額
16,?00,000円（払込金額の総額640,580,000円と差引手取概算額623,580,000円との差額。書類上、発行諸費用としての明示は非開示）
資金の具体的な使途
既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金：人員の増強に係る人件費及び優秀な人材を採用するための人材採用費金額 2026年3月期：80,000,000円；2027年3月期：143,580,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金：広告宣伝費金額 2026年3月期：100,000,000円；2027年3月期：100,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
AIを活用した新サービスの開発及び事業化・サービス提供にかかる研究開発資金：研究開発に係る人件費金額 2026年3月期：100,000,000円；2027年3月期：100,000,000円・支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数：1,200,000株；第三者割当の上限株数：非開示
払込期日
2024年12月26日
払込金額の算定根拠
2024年12月18日の終値349円を基準とし、ディスカウント率3.72％。発行価格・売出価格は1株336円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）および株式売出し（引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 新株式発行：2,000,000株；オーバーアロットメントによる売出し：1,200,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格：1株につき336円；払込金額：1株につき320.29円；売出価格：1株につき336円；引受価額：1株につき320.29円 |
| 発行価額の総額 | 672,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：640,580,000円；差引手取概算額：623,580,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 16,?00,000円（払込金額の総額640,580,000円と差引手取概算額623,580,000円との差額。書類上、発行諸費用としての明示は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金：人員の増強に係る人件費及び優秀な人材を採用するための人材採用費 / 金額 2026年3月期：80,000,000円；2027年3月期：143,580,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、内容 既存のインターネットメディア事業における今後の成長及び新規事業拡大のための運転資金：広告宣伝費 / 金額 2026年3月期：100,000,000円；2027年3月期：100,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期、内容 AIを活用した新サービスの開発及び事業化・サービス提供にかかる研究開発資金：研究開発に係る人件費 / 金額 2026年3月期：100,000,000円；2027年3月期：100,000,000円 / 支出予定時期 2026年3月期、2027年3月期 |
| 払込期日 | 2024年12月26日 |
| 割当予定先 | 公募（一般募集）のため特定の割当予定先は非開示；引受人は払込金額で買取引受けを行うが、名称・株数は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年12月18日の終値349円を基準とし、ディスカウント率3.72％。発行価格・売出価格は1株336円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数：1,200,000株；第三者割当の上限株数：非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年12月11日の取締役会決議に基づく新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、既存のインターネットメディア事業の成長・新規事業拡大のための運転資金、およびAIを活用した新サービスの研究開発資金に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。