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決算説明資料3962チェンジホールディングス情報通信・サービスその他

2027年3月期第2四半期決算説明資料

上期は売上収益とEBITDAが増えた一方、EGののれん減損損失59億円により営業赤字となった。ふるさとチョイスへの不正アクセスの影響も織り込み、通期業績予想を下方修正し、配当予想を未定にした。

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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
59
億円
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この資料の中身

決算説明資料2027年3月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高24,892百万円+11.8%
営業利益-2,864百万円
純利益-4,321百万円
営業利益率-11.5%
当四半期3か月の実績セグメント別のQ2売上高が示されている。民間DX・M&A仲介2,775百万円、サイバーセキュリティ716百万円、地方創生11,706百万円、公共DX1,389百万円。
通期業績予想
売上収益
下限47,000百万円
上限53,000百万円
EBITDA
下限8,500百万円
上限14,000百万円
営業利益
下限0百万円
上限6,000百万円
親会社の所有者に帰属する利益
下限-2,200百万円
上限1,600百万円
EPS
下限-32.66円
上限23.75円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
ふるさと納税が計画以上の進捗。フィールドエックスも計画に対して順調に進捗。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
  • fundbook-496百万円
  • EG254百万円
  • チェンジ-290百万円
  • IDR254百万円
  • トラベルジップ
  • ふるさと納税1,003百万円
  • 中央省庁コンサル1,653百万円
  • TCS
  • EG減損損失-5,968百万円
  • ふるさと納税の営業利益要因1,560百万円
  • 物流関連事業-210百万円
  • 株主優待-270百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
  • ふるさとチョイスGMV下振れ想定・上限20%
  • ふるさとチョイスGMV下振れ想定・下限60%
新しい施策
  • AI開発会社アウタークの連結子会社化
  • ペンティオ社の完全子会社化契約、株式取得価額20億円
  • サイバー攻撃対応ナビの提供開始
  • EGのAI-BPO化・AI×監視ソリューション展開
  • ふるさとチョイスのセキュリティ対策・監視体制・情報管理体制の強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
  • EBITDA4,624百万円
    前年同期比+19.8%
  • 新規売り受託件数211件
    前年同期比前年同期及び直前四半期を上回る
  • LoGoチャット利用自治体1,601自治体
    前年同期比+9.9%
  • LoGoフォーム利用自治体918自治体
    前年同期比+9.2%
  • ふるさとチョイスQ2 GMV
    前年同期比-3.0%
  • IDR Q2売上高
    前年同期比+28.1%
セグメント別実績
  • NEW-ITトランスフォーメーション
    売上収益11,648
    営業利益-5,945
    unit_profit百万円
  • パブリテック
    売上収益13,363
    営業利益4,490
    unit_profit百万円
    profit_yoy_pct48.7
  • 民間DX・M&A仲介
    売上収益9,810
  • サイバーセキュリティ
    売上収益1,837
  • 地方創生
    売上収益9,236
  • 公共DX
    売上収益4,127
中期経営計画の目標
計画DJ3修正財務目標
目標年度2030年3月期
売上収益70,000百万円、%、円
営業利益18,000百万円、%、円
親会社の所有者に帰属する当期利益11,000百万円、%、円
ROE16.5百万円、%、円
EPS168百万円、%、円
1株当たり配当金36.7百万円、%、円
財務目標
ROE
実績15.8%
目標16.5%
市場規模・シェア
  • 国内DX市場92,666億円・2030年度見通し
  • サイバーセキュリティ投資額9,599億円
  • ふるさと納税市場Q2減少率-40%
  • ふるさとチョイスQ2 GMV減少率-3%
受注高・受注残高
受注残高13.8億円
従業員数
フロントセールス人数は9月末153人。今期は採用ペースを抑制。
年間配当
通期配当予想は未定。中期経営計画の2030年3月期目標は1株当たり36.7円。
この資料の中身
項目内容
資料の種類決算説明資料
対象決算期2027年3月期 第2四半期
売上高24,892百万円（前年比 +11.8%）
営業利益-2,864百万円
純利益-4,321百万円
営業利益率-11.5%
当四半期3か月の実績セグメント別のQ2売上高が示されている。民間DX・M&A仲介2,775百万円、サイバーセキュリティ716百万円、地方創生11,706百万円、公共DX1,389百万円。
通期業績予想売上収益 下限 47,000百万円 / 上限 53,000百万円 / EBITDA 下限 8,500百万円 / 上限 14,000百万円 / 営業利益 下限 0百万円 / 上限 6,000百万円 / 親会社の所有者に帰属する利益 下限 -2,200百万円 / 上限 1,600百万円 / EPS 下限 -32.66円 / 上限 23.75円 / 1株当たり配当金 非開示
計画に対する自己評価ふるさと納税が計画以上の進捗。フィールドエックスも計画に対して順調に進捗。
セグメント別実績セグメント NEW-ITトランスフォーメーション / 売上収益 11,648百万円 / yoy_pct -2百万円 / 営業利益 -5,945百万円 / unit_profit 百万円、セグメント パブリテック / 売上収益 13,363百万円 / yoy_pct 24.8百万円 / 営業利益 4,490百万円 / unit_profit 百万円 / profit_yoy_pct 48.7百万円、セグメント 民間DX・M&A仲介 / 売上収益 9,810百万円 / yoy_pct -4.8百万円、セグメント サイバーセキュリティ / 売上収益 1,837百万円 / yoy_pct 16.1百万円、セグメント 地方創生 / 売上収益 9,236百万円 / yoy_pct 12.2百万円、セグメント 公共DX / 売上収益 4,127百万円 / yoy_pct 66.8百万円
増減要因の内訳項目 fundbook / 金額 -496百万円、項目 EG / 金額 254百万円、項目 チェンジ / 金額 -290百万円、項目 IDR / 金額 254百万円、項目 トラベルジップ / 金額 非開示、項目 ふるさと納税 / 金額 1,003百万円、項目 中央省庁コンサル / 金額 1,653百万円、項目 TCS / 金額 非開示、項目 EG減損損失 / 金額 -5,968百万円、項目 ふるさと納税の営業利益要因 / 金額 1,560百万円、項目 物流関連事業 / 金額 -210百万円、項目 株主優待 / 金額 -270百万円
主要KPI指標名 EBITDA / 値 4,624百万円 / 前年同期比 19.8百万円、指標名 新規売り受託件数 / 値 211件 / 前年同期比 前年同期及び直前四半期を上回る、指標名 LoGoチャット利用自治体 / 値 1,601自治体 / 前年同期比 9.9自治体、指標名 LoGoフォーム利用自治体 / 値 918自治体 / 前年同期比 9.2自治体、指標名 ふるさとチョイスQ2 GMV / 値 非開示 / 前年同期比 -3前年同期比-3.0%、指標名 IDR Q2売上高 / 値 非開示 / 前年同期比 28.1前年同期比+28.1%
従業員数フロントセールス人数は9月末153人。今期は採用ペースを抑制。
業績見通しの前提項目 ふるさとチョイスGMV下振れ想定・上限 / 値 20%、項目 ふるさとチョイスGMV下振れ想定・下限 / 値 60%
中期経営計画の目標計画 DJ3修正財務目標 / 目標年度 2030年3月期 / 売上収益 70,000百万円、%、円 / 営業利益 18,000百万円、%、円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 11,000百万円、%、円 / ROE 16.5百万円、%、円 / EPS 168百万円、%、円 / 1株当たり配当金 36.7百万円、%、円
財務目標ROE 実績 15.8% / 目標 16.5%
年間配当通期配当予想は未定。中期経営計画の2030年3月期目標は1株当たり36.7円。
受注高・受注残高受注残高 13.8億円
市場規模・シェア市場 国内DX市場 / 値 92,666億円・2030年度見通し、市場 サイバーセキュリティ投資額 / 値 9,599億円、市場 ふるさと納税市場Q2減少率 / 値 -40%、市場 ふるさとチョイスQ2 GMV減少率 / 値 -3%
新しい施策AI開発会社アウタークの連結子会社化、ペンティオ社の完全子会社化契約、株式取得価額20億円、サイバー攻撃対応ナビの提供開始、EGのAI-BPO化・AI×監視ソリューション展開、ふるさとチョイスのセキュリティ対策・監視体制・情報管理体制の強化
この書類が述べていない項目（11件）
経常利益売上総利益率販管費通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額配当性向自己株式取得設備投資額質疑応答の論点

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

EGでは顧客企業のAIによる業務自動化が想定以上に進み、大口顧客の売上縮小などでBPO売上が減少した。不正アクセスではサービス停止・再開後の影響が見込まれるため、通期業績予想を修正した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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