読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.84
%（希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回新株予約権の発行（時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプラン）
誰に、どれだけ出るか
113,000株（新株予約権1,130個、新株予約権1個につき100株。全て行使された場合）
コタエル信託株式会社（1,130個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき900円
発行価額の総額1,017,000円
調達する資金の額
払込金額の総額162,155,000円、差引手取概算額152,155,000円（内訳：新株予約権発行による調達額1,017,000円、新株予約権行使による調達額161,138,000円）
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
運転資金。具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。金額 具体的な金額は未定
行使による払込みがなされた以降、充当時期までの資金管理として銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定支出予定時期 充当時期まで
既存の株式数と、増える分
+0.84%増える割合
13,457,200株13,570,200株
0.84％（発行済株式総数及び総議決権数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり1,426円（固定）。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。下限の記載はない。
行使期間
2026年6月1日から2031年5月31日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,130個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、会社が定める日に全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合、会社は無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2026年2月期の連結営業利益が2,500百万円を超過していること、行使時点で当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員・顧問の地位にあり、勤続年数または顧問契約の継続年数が5年以上であること。ただし、任期満了退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社ベクトル / 持株比率 55.24％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 8.09％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 6.22％名称 山口拓己 / 持株比率 5.93％名称 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） / 持株比率 2.54％名称 RE FUND 107-CLIENT AC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 1.23％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 1.11％名称 第一生命保険株式会社 / 持株比率 0.87％名称 三島映拓 / 持株比率 0.85％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） / 持株比率 0.69％
対象者の区分と人数
当社及び当社関係会社の取締役、監査役、従業員及び顧問。人数及び区分別の割当株数は未確定。
割当予定先の保有方針
本信託契約及び交付ガイドラインに従い、本新株予約権を交付日まで保有し、交付日が到来した際には、当社の指図に従って、当社が指定する数量の本新株予約権を受益者に交付する。
払込期日
2023年6月16日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり900円は、株式会社プルータス・コンサルティングが、取締役会決議前取引日の株価終値1,426円、株価変動性55.76％、配当利回り0％、無リスク利子率0.292％、満期までの期間8年及び業績条件等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額。行使価額1,426円は2023年5月24日の終値1,426円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役全員から有利発行に該当せず適法との見解を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年4月30日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金の額360,096,000円
業績への影響
2024年2月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回新株予約権の発行（時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプラン） |
| 発行・処分する株式数 | 113,000株（新株予約権1,130個、新株予約権1個につき100株。全て行使された場合） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき900円 |
| 発行価額の総額 | 1,017,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額162,155,000円、差引手取概算額152,155,000円（内訳：新株予約権発行による調達額1,017,000円、新株予約権行使による調達額161,138,000円） |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金。具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。 / 金額 具体的な金額は未定 / 支出予定時期 非開示、内容 行使による払込みがなされた以降、充当時期までの資金管理として銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定 / 金額 非開示 / 支出予定時期 充当時期まで |
| 払込期日 | 2023年6月16日 |
| 割当予定先 | コタエル信託株式会社（1,130個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本信託契約及び交付ガイドラインに従い、本新株予約権を交付日まで保有し、交付日が到来した際には、当社の指図に従って、当社が指定する数量の本新株予約権を受益者に交付する。 |
| 希薄化率 | 0.84％（発行済株式総数及び総議決権数に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 13,457,200株 → 13,570,200株（0.84％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり900円は、株式会社プルータス・コンサルティングが、取締役会決議前取引日の株価終値1,426円、株価変動性55.76％、配当利回り0％、無リスク利子率0.292％、満期までの期間8年及び業績条件等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額。行使価額1,426円は2023年5月24日の終値1,426円と同額。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり1,426円（固定）。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。下限の記載はない。 |
| 行使期間 | 2026年6月1日から2031年5月31日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,130個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2026年2月期の連結営業利益が2,500百万円を超過していること、行使時点で当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員・顧問の地位にあり、勤続年数または顧問契約の継続年数が5年以上であること。ただし、任期満了退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、会社が定める日に全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合、会社は無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社関係会社の取締役、監査役、従業員及び顧問。人数及び区分別の割当株数は未確定。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。監査役全員から有利発行に該当せず適法との見解を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年4月30日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権の発行 / 金額 調達予定資金の額360,096,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社ベクトル / 持株比率 55.24％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 8.09％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 6.22％、名称 山口拓己 / 持株比率 5.93％、名称 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） / 持株比率 2.54％、名称 RE FUND 107-CLIENT AC（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 1.23％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 1.11％、名称 第一生命保険株式会社 / 持株比率 0.87％、名称 三島映拓 / 持株比率 0.85％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） / 持株比率 0.69％ |
| 業績への影響 | 2024年2月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（5件）
譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社役職員等の一体感と結束力を高め、意欲・士気を向上させるとともに、業績拡大、企業価値の増大、優秀な人材の誘引につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。