読む価値
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677418000
円（第三者割当増資の調達資金）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資）相手方AIフュージョンキャピタルグループ株式会社
開示した会社ショーケース
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで35日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を目的としたWebサイト最適化技術などを中心に、オンラインビジネスのコンバージョン率(成約率)の向上を実現するSaaS事業を展開しております。ＤＸクラウド事業、広告・メディア事業、投資関連事業、情報通信関連事業の４事業を手掛けております。
所在地 東京都（東京都に拠点を構えている）設立年月日 1996年に設立
売上高6,230百万円（2024年12月期・当期連結業績予想）
営業利益△190百万円（2024年12月期・当期連結業績予想）
当期純利益△750百万円（2024年12月期・当期連結業績予想）
対価と費用
取得価額普通株式1株につき420円（本公開買付価格。公開買付けの総額は応募株数等により変動）
取得価額以外の費用本第三者割当増資の発行諸費用の概算額28,500千円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき420円。新株予約権の買付価格は非開示
買付予定数の下限2,759,100株（上限と同数）
公開買付期間2024年11月15日から2024年12月12日まで（予定、20営業日）
資金の手当て公開買付者は本取引の資金をＦＶＣから調達予定。第三者割当増資の差引手取概算額648,918千円は、運転資金108,918千円及び戦略的Ｍ＆Ａ等の投資資金540,000千円に充当予定
業績への影響
本資本業務提携が当社の業績に与える影響については、現在精査中
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ＤＣＦ法、類似会社比較法
第三者算定機関東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、株式会社プルータス・コンサルティング
実行の前提条件本公開買付けが成立していること、本第三者割当増資に係る有価証券届出書の効力が発生し停止していないこと、本第三者割当増資を制限・禁止する法令又は司法・行政機関等の判断がないこと、当社の表明保証が重要な点で真実かつ正確であること
取得後の経営体制当社の経営の自主性を維持・尊重する方針。公開買付者の役職員又は指名人材を当社取締役会の過半数の取締役として派遣することを基本方針とするが、詳細は取引成立後に協議して決定予定。現時点で役員就任についての合意はなく、当社役職員との本取引後の役職・処遇等の合意もない。合併及び完全子会社化は予定していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資） |
| 相手方の名称 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社ショーケース |
| 対象会社の事業内容 | ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を目的としたWebサイト最適化技術などを中心に、オンラインビジネスのコンバージョン率(成約率)の向上を実現するSaaS事業を展開しております。ＤＸクラウド事業、広告・メディア事業、投資関連事業、情報通信関連事業の４事業を手掛けております。 |
| 対象会社の所在地 | 東京都（東京都に拠点を構えている） |
| 対象会社の設立年月日 | 1996年に設立 |
| 対象会社の売上高 | 6,230百万円（2024年12月期・当期連結業績予想） |
| 対象会社の営業利益 | △190百万円（2024年12月期・当期連結業績予想） |
| 対象会社の当期純利益 | △750百万円（2024年12月期・当期連結業績予想） |
| 取得価額 | 普通株式1株につき420円（本公開買付価格。公開買付けの総額は応募株数等により変動） |
| 取得価額以外の費用 | 本第三者割当増資の発行諸費用の概算額28,500千円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき420円。新株予約権の買付価格は非開示 |
| 買付予定数の下限 | 2,759,100株（上限と同数） |
| 公開買付期間 | 2024年11月15日から2024年12月12日まで（予定、20営業日） |
| 取得株式数 | 本公開買付けは買付予定数の上限・下限2,759,100株（議決権数は本書に明記なし）。第三者割当増資は1,612,900株（議決権16,129個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 51.00% |
| 資金の手当て | 公開買付者は本取引の資金をＦＶＣから調達予定。第三者割当増資の差引手取概算額648,918千円は、運転資金108,918千円及び戦略的Ｍ＆Ａ等の投資資金540,000千円に充当予定 |
| 業績への影響 | 本資本業務提携が当社の業績に与える影響については、現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2024年11月14日 |
| 契約締結日 | 2024年11月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けに係る決済開始日2024年12月19日（予定）。第三者割当増資の払込日は、決済開始日の前営業日（予定）で、公開買付期間が延長された場合は延期予定 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ＤＣＦ法、類似会社比較法 |
| 第三者算定機関 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、株式会社プルータス・コンサルティング |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けが成立していること、本第三者割当増資に係る有価証券届出書の効力が発生し停止していないこと、本第三者割当増資を制限・禁止する法令又は司法・行政機関等の判断がないこと、当社の表明保証が重要な点で真実かつ正確であること |
| 取得後の経営体制 | 当社の経営の自主性を維持・尊重する方針。公開買付者の役職員又は指名人材を当社取締役会の過半数の取締役として派遣することを基本方針とするが、詳細は取引成立後に協議して決定予定。現時点で役員就任についての合意はなく、当社役職員との本取引後の役職・処遇等の合意もない。合併及び完全子会社化は予定していない。 |
この書類が述べていない項目（6件）
対象会社の資本金対象会社の純資産合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ショーケースが必要とする約6.5億円の資金を確保し、運転資金や戦略的M&A等に充当するため。また、AIフュージョンキャピタルグループの地方金融機関・地方自治体等のネットワークと、ショーケースのAI・DX技術を組み合わせ、販路拡大や共同開発などのシナジーを実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。